Maximizer hat mir die beste Funktion gegeben, die es ermöglicht, die kleinsten Details unserer Beziehungen zu unseren Kunden aufzuzeichnen. Es gibt den Vorteil, bestimmte Familiendynamiken und unterschiedliche Vermögenspräferenzen festzuhalten, was in unseren maßgeschneiderten Dienstleistungen wichtig ist. Es ist auch gut darin, detaillierte Kommunikationen über Jahre hinweg zu verfolgen, sodass wir alles haben, was wir brauchen, um auf jede Interaktion mit einem Kunden zurückzublicken. Diese Detailgenauigkeit ermöglicht es uns, effektiv personalisierte Empfehlungen zu geben und dabei kleine, aber bedeutungsvolle Details im Auge zu behalten. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Es kann etwas kompliziert sein, benutzerdefinierte Berichtsvorlagen in Maximizer zu erstellen. Ohne eine spezifizierte IT-Person erfordert es ein gewisses Maß an Recherche, um sicherzustellen, dass Sie genau das bekommen, was Sie benötigen. Die mobile App hat auch einen Hauch von weniger intuitiver Schnellnotizfunktion für sehr detaillierte Notizen nach einem Meeting. Manchmal wünschte ich, sie hätte mehr integrierte Funktionen mit einigen unserer speziellen Finanzplanungstools. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Ich liebte, wie aktiv ihr Kundensupport- und Customer-Success-Manager-Team war. Innerhalb eines Tages wurden wir kontaktiert und uns wurde Hilfe beim Einrichten der Plattform mit unserem anderen Software-Stack für Vertrieb und Marketing angeboten. Sie boten auch eine kostenlose Schulungssitzung für die Mitarbeiter an, die diese Software nutzen werden, die Sitzung ist schnell, da die Lernkurve nicht zu komplex ist. Ich liebe auch, wie einfach viele der Tools zu verwenden sind, insbesondere um Kundenkontaktinformationen, Lead-Interaktionen und Gesprächsverläufe unserer Kunden zu verfolgen. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Es gibt nur einige Mängel bei den Integrationsoptionen, die zur Verbindung mit Maximizer verfügbar sind. Wenn sie mehr Optionen bereitstellen könnten, würde ich diese Software voll und ganz meinen Freunden empfehlen. Ich benutze sie fast jeden Tag, um die Leistung des E-Mail-Marketings zu verfolgen, E-Mail-Vorlagen zu erstellen und um mit Interessenten nachzufassen, die auf das E-Mail-Marketing reagieren. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Maximizer optimiert das Kampagnenmanagement für Multi-Channel-Marketingkampagnen einfach, Werbung in sozialen Netzwerken, E-Mail-Marketing und SEO-Optimierung sind in dieser Plattform leicht zu verfolgen und zu konfigurieren. Ich liebte, wie einfach es ist, die Verwaltung der Abonnentenliste für die E-Mail-Marketing-Automatisierung zu speichern und zu filtern, nichts zu Fortgeschrittenes, das den Prozess normalerweise komplex macht, das A/B-Testing hilft, zu testen, welcher E-Mail-Inhalt oder welches Abonnementpublikum mit der aktuellen Kampagne kompatibel ist. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Fehlende Integrationsverbindungsoption, einige der von uns verwendeten Marketing-Tools sind nicht verfügbar, um eine Verbindung herzustellen. Wir verwenden es als separaten Vorgang außerhalb von Maximizer, es wäre viel einfacher, wenn die Arbeit direkt innerhalb der Plattform erledigt werden könnte. Der Kundensupport muss auch seine Betriebszeiten verbessern, es gibt keinen Support am Samstag und Sonntag, und unsere Support-Tickets benötigen länger, um beantwortet zu werden. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Der beste Teil für mich ist, dass unser kleines Team mit der Hilfe von Maximizer Kundenprojekte mehr als Ganzes bewältigen kann. Die eingebauten Aspekte des Projektmanagements, vor allem die Zuweisung von Aufgaben und die Verfolgung des Fortschritts, stellen sicher, dass alle auf dem gleichen Stand sind. Eine weitere nützliche Sache ist die mobile Anwendung, die ich benutze, um bei Vor-Ort-Besuchen Notizen zu machen, die zuvor im Durcheinander verloren gingen. Alles griffbereit zu haben, ist ein so massiver geldsparender Akt. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Eines der Bereiche, die ich als herausfordernd empfinde, ist die erste Einrichtung von benutzerdefinierten Dashboards. Die Zeit, die ich benötigte, um den spezifischen Bericht zu erstellen, den ich wollte, war länger. Ich würde mir auch eine bessere Integration unseres internen Dokumentenspeichers wünschen, in diesem Fall suchen wir nach einer schnelleren Möglichkeit, Dateien zu finden. Schließlich waren die Kosten anfangs sehr teuer für unser kleines Unternehmen. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Maximizer ist besonders effektiv, um uns zu helfen, die komplexen Spendernetzwerke zu sehen. Wir können problemlos die Beziehungen zwischen Einzelpersonen darstellen, was unschätzbar wertvoll ist, um warme Einführungen und ein Gefühl von Einfluss in unserer philanthropischen Gemeinschaft zu haben. Ich finde es auch einfach, dass wir bestimmte Zuschussvereinbarungen oder Wirkungsberichte an spezifische Spenderprofile anhängen können, was sicherstellt, dass alle relevanten Dokumente an einem zentralen Punkt aufbewahrt und sofort zugänglich sind. Dies liegt daran, dass sie nicht weit und breit nach wichtigen Informationen suchen müssen, bevor sie an wichtigen Meetings teilnehmen. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Maximizer ist ein problematisches Programm in Bezug auf die mobile Nutzung bei der Erstellung von erweiterten Berichten. Obwohl einfache Datenabfragen angenehm sind, kann die Erstellung von umfassenden Zusammenfassungsdokumenten unterwegs umständlich und eingeschränkt sein im Vergleich zur Desktop-Anwendung. Ein weiteres Problem, das wir festgestellt haben, ist, dass es etwas mehr manuelle Umgehungslösungen erforderte, als wir ursprünglich erwartet hatten, als wir es mit unserer spezialisierten Buchhaltungssoftware für gemeinnützige Organisationen integrierten. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Die Benutzerfreundlichkeit und die Anzahl großartiger Funktionen. Die Möglichkeit, Dateien per Drag & Drop in die Dateibereiche zu ziehen. Ich liebe es, wie einfach es ist, Dateien und Notizen zu bearbeiten und Interaktionen zu protokollieren. Mit über 700 Kunden in unserer Datenbank hat es uns wirklich ermöglicht, organisierter zu sein und sicherzustellen, dass die Compliance-Anforderungen erfüllt werden. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Ich liebe die Office 365-Integrations-App nicht. Ich finde, ich muss in meinen Ordner "Gesendet" gehen, um eine E-Mail zu speichern. Es ist kein K.-o.-Kriterium oder so, nur ein zusätzlicher Schritt. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Maximizer, als CRM, ist nützlich, um Kundeninformationen an einem Ort zu speichern und einen gemeinsamen Kalender für ein Unternehmen oder eine Organisation bereitzustellen. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Ein kürzliches Update hat Maximizer erheblich zurückgeworfen, zumindest in Bezug auf die Funktionen, die mein Büro vor dem genannten Update am häufigsten genutzt hat. Der Maximizer-Kalender synchronisierte sich früher mit den Outlook-Kalendern aller, und die Synchronisation funktionierte in beide Richtungen; wenn ein Termin in einem hinzugefügt wurde, erschien er auch im anderen. Jetzt funktioniert die Synchronisation nur noch in eine Richtung. Maximizer kann von Outlook abrufen, aber Outlook zeigt nichts an, was ursprünglich im Maximizer-Kalender eingetragen wurde. Dies ist ein schreckliches Problem, wenn man bedenkt, wie oft einige Personen in unserer Organisation Termine für andere buchen müssen. Früher haben wir es einfach in Maximizer eingetragen und es synchronisierte sich mit den entsprechenden Outlook-Kalendern. Jetzt versuchen wir nur noch, uns mit passablen Notlösungen zu behelfen, bis dieses Problem behoben ist. Wir haben auch erlebt, dass Termine verschwinden oder sich auf einen zweiten Tag ausdehnen (wenn es ein ganztägiger Termin war), ohne dass der Benutzer etwas eingibt. In letzter Zeit ist Maximizer also nur noch ein Kopfschmerz und ein Haufen von Problemen. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Was ich an Maximizer wirklich am nützlichsten finde, ist, wie gut es alle unsere Kunden- und Interessenteninformationen an einem Ort organisiert. Die Kontakt- und Kontenaufzeichnungen ermöglichen es Ihnen, so ziemlich alles von Notizen und Aktivitäten bis hin zu zugehörigen Dokumenten und vergangenen Kommunikationen zu verfolgen. Die gesamte Historie mit einem Unternehmen oder einer Person auf einen Blick sehen zu können, spart so viel Zeit bei der Vorbereitung auf Anrufe oder Meetings. Ich schätze auch die Funktion zur Nachverfolgung von Verkaufschancen, die eine visuelle Pipeline-Ansicht bietet. Dies macht es viel einfacher, Leads zu verwalten und potenzielle Geschäfte effektiv vorherzusagen. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Ein Bereich, in dem Maximizer verbessert werden könnte, ist das Design der Benutzeroberfläche, das im Vergleich zu neueren CRM-Optionen manchmal etwas veraltet wirkt. Das Navigieren durch bestimmte Menüs oder das Einrichten komplexerer Berichte kann sich anfangs etwas weniger intuitiv anfühlen. Obwohl es Integrationen bietet, ist die Verbindung mit anderen spezifischen Drittanbieter-Tools manchmal nicht so einfach, wie man es sich wünschen würde. Es erfordert oft etwas mehr Aufwand oder könnte einen Vermittler benötigen. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Ich mag, wie Maximizer alle unsere Kontaktinformationen an einem Ort speichert. Ich finde auch die Struktur von Haushalt/Kontakt/Firma hilfreich. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Zu viele extrem störende technologische Probleme, die nicht gelöst werden können. Zum Beispiel doppelte Kalenderprobleme, Outlook-Integration, die sich zufällig trennt... Darüber hinaus ist das CRM nicht sehr modern. Es integriert sich nicht gut mit anderen Anwendungen, es erfordert viele Schritte, um eine einfache Aufgabe zu erledigen, und viele unserer Benutzer finden es nicht benutzerfreundlich. Schließlich wurde die Version für Finanzberater nicht so gestaltet, dass sie einen großen Mehrwert für Finanzberater schafft. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Das CRM-System von Maximizer bietet eine intuitive Benutzeroberfläche, die es den Nutzern ermöglicht, ihre Kundenbeziehungen sowie Vertriebsaktivitäten zu steuern. Durch das Dashboard erhalte ich Einblick in aktive Aktivitäten, was es mir ermöglicht, Aufgabenprioritäten zu setzen. Die Plattform zeigt alle bevorstehenden Meetings zusammen mit Nachverfolgungen und ausstehenden Geschäften in einer einzigen Ansicht an. Ich kann über das System maßgeschneiderte Berichte erstellen, und die mobile Anwendung hält meine Verbindung zu Arbeitsaktivitäten aufrecht, während ich nicht an meinem Schreibtisch bin. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Anfängerbenutzer stehen insbesondere vor langen Einrichtungszeiten, wenn sie das System zum ersten Mal starten. Zusätzliche Unterstützung für neue Benutzer beim Onboarding-Prozess wäre vorteilhaft. Benutzer kämpfen mit der steilen Lernkurve der Software, da zusätzliche Schulungsmaterialien das Beherrschen aller Funktionen und Anpassungsoptionen vereinfachen würden. Die Integration von Drittanbieteranwendungen sollte verbessert werden, da dies die Notwendigkeit manueller Konfigurationen minimieren würde. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.