BoldTrail BackOffice Reseñas y Detalles del Producto

1. Pagos ACH a agentes

2. Listas de verificación de transacciones para agentes son muy detalladas y robustas

3. Buenas autorizaciones para ayudar

4. Calculadora de comisiones robusta para ayudar a pagar a los agentes

5. Formularios integrados y plantillas de correos electrónicos (pero esto también es una frustración) Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

0. El servicio al cliente con respecto a la cancelación es horrendo y mentirosos. ¡CUIDADO!

1. La incorporación es un DOLOR DE CABEZA.

2. La respuesta de soporte a veces es "meh", otras veces es excelente.

3. Los formularios son DIFÍCILES y torpes, pero funcionan.

4. Los formularios son anticuados y NO tienen capacidad de texto enriquecido y justifican todo al centro.

5. Las pruebas son extremadamente difíciles para la incorporación ya que no hay forma de "reiniciar" tu cuenta de prueba y enviar nuevos documentos. Tienes que hacer que su equipo de desarrollo lo haga y eso lleva más de 3 días. Luego lo rehaces y encuentras un problema y ahora estás esperando otros 3 días... se vuelve MUY frustrante.

6. ¿NO HAY TEXTO ENRIQUECIDO???? ¿Estás bromeando? Todo lo que tienen para las instrucciones de incorporación, instrucciones de lista de verificación, plantillas de correo electrónico es texto plano. Lo que hace que sea muy difícil de leer. Sin viñetas, sin negritas, sin subrayado, sin sangría, sin cambiar la alineación, etc.

7. Muchos de estos son más para hacer que se vea pulido, pero en general las características valen la pena. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

Me gusta la eficiencia y la velocidad del programa en sí. Me gusta mucho poder enviar documentos por correo electrónico directamente desde el archivo. Me gusta la facilidad de uso. Me gusta la información del pipeline. En general, es un programa decente. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

Desearía que fuera más organizado. Desearía poder editar mi comisión como agente para reflejar con precisión mis cantidades en el pipeline (sé que los permisos los establece la correduría, pero mi correduría no me permite editarlo después de ingresarlo inicialmente). También desearía poder ingresar fechas específicas para generar estados de ingresos. Desearía que dividir archivos fuera más fácil y más organizado. Una cosa que realmente deseo es que cuando vas a asignar un documento, no aparezcan elementos de una transacción cancelada. Desearía que pudieras crear formularios como skyslope. En general, podría usar algunas mejoras menores en toda la organización y mejora de características. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

Boldtrail Back Office ha sido un cambio radical en la forma en que gestiono mis transacciones. La plataforma es limpia, fácil de navegar y amigable para el usuario. Su equipo siempre responde rápidamente, y la atención al detalle es de primera categoría, dándome plena confianza de que nada se pasará por alto. De principio a fin, todo el sistema hace que mantenerse organizado sea sin esfuerzo. Asociarme con BoldTrail ha hecho que mi negocio funcione de manera más fluida y eficiente que nunca. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

Tu correspondencia está yendo a mi correo no deseado más de lo que me gustaría. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

Realmente me gusta lo fácil que es mantener todo organizado en un solo lugar. Me ahorra mucho tiempo y hace que sea sencillo seguir lo que está sucediendo sin tener que saltar entre diferentes sistemas. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

Desearía que algunas funciones fueran un poco más intuitivas. Solo toma un poco de tiempo acostumbrarse a dónde está todo. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

Cuando se trata de manejar una gran cantidad de papeleo para transacciones, encontrar BackOffice ha revolucionado la forma en que gestiono las transacciones. Su sistema de organización, junto con un soporte al cliente excepcional, lo convierte en una opción destacada para cualquiera que busque eficiencia y tranquilidad en la gestión de su papeleo. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

La sección de Ofertas necesita un poco más de ajustes. Sería bueno poder enviar la oferta por correo electrónico a los vendedores desde esa sección para que puedan verla. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

Boldtrail es fácil de usar y un cambio de juego. Nunca perderé ni extraviaré un documento. Es como un asistente virtual que me ahorra tiempo y esfuerzo, y cuando un cliente o proveedor necesita algo, está disponible de inmediato. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

Que las divulgaciones del corredor ahora son un elemento separado y no están dentro del paquete del contrato de venta Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

¡Como propietario de una pequeña correduría con tres sucursales, esto ha sido increíble! Ayuda muchísimo. Es muy fácil de usar y a todos los agentes les encanta. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

La aplicación móvil necesita mejoras, así como el diseño. Todos estamos acostumbrados a Docusign y esta tiene muchas características faltantes. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

Me encanta que todo esté conectado o, en su mayor parte, pueda integrarse en BackOffice. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

La aplicación móvil necesita algo de trabajo. Hay más limitaciones en lo que la aplicación puede hacer, lo que normalmente me obliga a iniciar sesión en el navegador de mi teléfono para completar. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

Es una herramienta valiosa para los agentes, las operaciones y el cumplimiento. Cada vez que puedo mantener a todos en una sola plataforma, es una decisión eficiente para mi negocio. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

Me gustaría una opción de desvinculación y una forma más fácil de obtener formularios antes del contrato, tanto para compradores como para vendedores. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

Gestionar listas de verificación/tareas para múltiples transacciones a la vez. Me ayuda a mantener todo organizado y en marcha. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

Algunas opciones/solicitudes que deberíamos poder controlar dentro del panel tienen que pasar por soporte. Parece un desperdicio de recursos de soporte. Cosas como cambios de color, widgets, personalización, etc. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.