Clio Grow Reseñas y Detalles del Producto

Encuentro que Clio Grow es fantástico para los negocios. Aumenta la velocidad con la que podemos completar tareas, especialmente en la organización de citas y la planificación patrimonial. El software facilita una configuración de citas más rápida, lo cual es vital para nuestras operaciones. Además, aprecio la efectividad de los formularios de admisión que enviamos a los clientes potenciales. Estos formularios son fundamentales para agilizar nuestro proceso de incorporación de clientes. Además, la integración de Clio Grow con Outlook Office es un beneficio significativo, permitiéndonos mantener un flujo de trabajo sin interrupciones. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

Encuentro que el costo de agregar más usuarios es un factor limitante. Un costo más bajo para agregar usuarios adicionales haría que Clio Grow fuera más atractivo. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

Gestionar clientes potenciales y nuevos clientes es sencillo e intuitivo para todos. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

Hasta ahora, nada ha sido un inconveniente. Es muy fácil entrenar a nuevos usuarios. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

La gestión de archivos, permitiendo que las tareas se accedan fácilmente. Siendo notificado por el servicio al cliente sobre las páginas en las que se está trabajando o el soporte técnico. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

Los informes de ventas y gráficos para los ingresos de casos. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

Clio Grow hace que el seguimiento de clientes potenciales y el envío de cartas de compromiso sea muy fácil y automatizado. Pudimos integrarlo con nuestro servicio de contestación telefónica, lo que ayudó a automatizar el proceso. La cantidad de integraciones que ofrecían fue una gran ventaja y usamos múltiples integraciones. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

A veces configurar las integraciones puede ser un desafío, pero una vez configuradas, las cosas generalmente funcionaban sin problemas. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

Nuestra firma ha utilizado Clio Manage durante muchos años, pero el año pasado añadimos Grow para ayudar a reestructurar y gestionar mejor nuestro proceso de admisión.

Usar Grow ha agilizado nuestro proceso de admisión al tener todos nuestros datos de gestión de clientes en un solo lugar y, dado que se sincroniza con Manage, es fácil convertir clientes potenciales en asuntos. Es muy fácil de usar y visualmente atractivo.

Nos encanta la función de "pipeline" que muestra todas las etapas por las que pasará cada contacto para ser rechazado o convertirse en un asunto activo. Puedes mover fácilmente los asuntos a través de las etapas y obtener una imagen de qué asuntos pueden necesitar más atención.

Personalmente, me gusta el hecho de que puedes filtrar tus asuntos por área de práctica, etapa del asunto, usuario asignado, fuente, etc. Utilizo esta función para generar informes personalizados sobre cosas como el plazo de prescripción, la fuente de marketing y otros que me han permitido compartir fácilmente esta información con otros en la oficina. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

Me hubiera gustado una capacitación más profunda sobre las funciones y características. Aprender a usar Grow fue algo que tuve que descubrir a través de prueba y error. Los artículos de ayuda y el chat de soporte fueron útiles, pero me hubiera gustado una capacitación más detallada. También me encantaría que fuera posible filtrar asuntos por un marco de tiempo específico (no solo de más nuevo a más antiguo/de más antiguo a más nuevo) que pudiera exportarse a CSV. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

Forma fácil de crear formularios y personalizarlos según las necesidades de tu negocio. Puedes recopilar todo tipo de archivos y hacer que los clientes completen la información simplemente enviando un enlace. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

¡Nada hasta ahora! Todo ha sido genial, incluso las integraciones con otros software. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

Me gusta la capacidad de asignar dónde cada cliente escuchó sobre nuestra firma. Me ayuda a ver dónde se gastan mejor nuestros dólares de marketing. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

No me gusta que no pueda crear un filtro basado en la fuente del cliente. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

Me gusta que tenga la capacidad de integrarse con Clio y su función de docu-sign. También permite a nuestra firma agilizar tareas y programar correos electrónicos de manera eficiente. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

Nuestra firma utiliza un software de formularios llamado Prima Facie, deseaba integrado con él. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

Lexicata ha hecho que sea muy fácil para nuestra firma conectar con clientes potenciales y convertirlos en clientes. En general, el sistema es fácil de usar y navegar. Incorpora HelloSign, lo que facilita que los clientes firmen los documentos necesarios. En general, me gusta que Lexicata haya hecho que sea mucho más fácil mantenernos conectados con nuestros clientes. ¡Me encanta! Además, un gran plus es que su servicio de atención al cliente es súper rápido, receptivo y servicial. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

Cualquier problema que tenía con Lexicata ha sido solucionado. Mi principal desagrado era cuando añadías un contacto y no podías añadir más de un asunto al perfil. Sin embargo, eso ha sido actualizado. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

Un punto destacado entre las mayores ventajas es que la creación de formularios no es solo para admisión, sino para recopilar una amplia gama de información. Lo utilizo para recopilar información personal detallada de mis clientes de mediación de separación. Trabajar en combinación con HelloSign me permite crear documentos firmables a partir de mis propias plantillas .pdf, lo cual es una gran ventaja. Utilizo la función "Plan" como mi sistema de "tareas pendientes". Tiene herramientas de recordatorio por correo electrónico integradas que encontré mucho más efectivas que el montón de programas de "tareas pendientes" en línea. Puedes enviar mensajes a contactos relacionados con tus asuntos desde dentro del programa. Las herramientas integradas me permiten monitorear quién me está refiriendo asuntos. Su seminario web de marketing por "correo electrónico por goteo" fue excepcionalmente bien desarrollado y muy útil. Aún no he aprovechado al máximo, pero tienen integraciones con Mailchimp, Clio, secretaria virtual y otros. Tiene una buena interfaz que está diseñada con inteligencia. Las nuevas características se presentan a través del programa (no solo por correo electrónico), con capacitación instantánea. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

Un inconveniente destacado es que no hay una aplicación móvil. Me gustaría ver una mejor integración con mis contactos de Gmail. En este momento, hago una doble entrada que no es tan conveniente como me gustaría. Además, me gustaría ver integración con un sistema de tiempo/facturación (que me dicen que podría estar en proceso) y finalmente una interfaz con Quickbooks. Algunas cosas en Lexicata no son personalizables y eso puede ser irritante. Además, la automatización es muy limitada y podría mejorarse. La integración con Mailchimp también podría ser mejor. Por último, no hay una función de autoguardado en Notas. Además, he perdido notas después de olvidar hacer clic en guardar. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.