monday CRM Reseñas y Detalles del Producto

Me encanta absolutamente la función de correos electrónicos y actividades de monday CRM, que automáticamente etiqueta correos electrónicos a clientes y prospectos, haciendo el seguimiento increíblemente eficiente. Esta automatización, combinada con las características de IA, me ayuda a extraer información crucial como fechas de seguimiento y detalles importantes sin esfuerzo. El Centro de Flujos de Trabajo es otra característica destacada, ofreciendo una automatización mejorada similar a tener declaraciones de si-esto-entonces-aquello que impulsan mi trabajo hacia adelante y previenen el estancamiento, ahorrando en última instancia tanto tiempo como dinero. En mi rol como freelancer y Director de Ventas, estas características aumentan significativamente mi productividad al mantener las comunicaciones organizadas y simplificadas. Además, a pesar de usarlo tanto para propósitos individuales como de equipo, la configuración inicial fue sencilla debido a mi amplia experiencia con los productos de monday, haciendo la integración sin problemas. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

Encuentro que la función de cotizaciones y facturas de monday CRM es deficiente. Desearía que tuviera la capacidad de incorporar automáticamente los productos del trato. Por ejemplo, si tengo una columna o subelemento para cada producto asociado con un trato, quiero que la herramienta de cotizaciones reconozca y utilice esos datos. Actualmente, tengo que empezar desde cero al usar esta herramienta, lo cual es ineficiente. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

Me encanta que monday CRM sea altamente personalizable, lo cual permite adaptarse a las necesidades específicas de cualquier empresa. Esto es especialmente valioso porque me ofrece la flexibilidad de ajustar la información de cada contacto según el giro y la necesidad de mi organización, que se dedica a la investigación de mercados. La posibilidad de añadir campos y separar por tipos de metodologías es fundamental para nuestro flujo de trabajo. Además, encuentro que el proceso de configuración inicial es relativamente amigable, lo que facilita la integración en nuestra operación diaria. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

Una de las cosas que me desagrada de monday CRM es la falta de restricciones o candados adecuados, lo que permite que los contactos sean eliminados por cualquier usuario. Esto puede representar un problema de seguridad o gestión inadecuada de la información. Además, encuentro que realizar ajustes desde cero, especialmente al personalizar reglas de los contactos, puede ser complicado y no tan intuitivo como sería ideal. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

Me gustan las plantillas que se crearon y proporcionaron al inicio. El software es intuitivo y fácil de usar. Poder importar los contactos de nuestro sistema ERP a monday fue muy útil. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

El hecho de que cada usuario sea un asiento de pago. Desearía que hubiera niveles para los diferentes niveles de usuarios. Las personas que hacen la mayor parte del trabajo pagan un nivel más alto, las personas que solo cambian un estado, etc., tendrían un nivel más bajo.

En la vista del panel, no me gusta que no podamos usar fórmulas para mostrar números. También hay otras limitaciones, como que los datos poblados por otros tableros no siempre funcionan bien. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

Realmente me gusta lo intuitivo y fácil que es usar monday CRM: es muy visual y directo, por lo que todo nuestro equipo puede participar sin mucha capacitación. Me encanta que todos podamos colaborar en tiempo real, seguir cada etapa de nuestros clientes potenciales y clientes, y ver de un vistazo quién es responsable de qué y qué viene a continuación. Los tableros personalizados, las automatizaciones y las actualizaciones mantienen a todos alineados, reducen los mensajes de ida y vuelta y hacen que sea mucho más fácil mantenerse al tanto de nuestro pipeline. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

La única desventaja para mí es que siento que el CRM tiene mucho más potencial del que estamos utilizando actualmente, y probablemente solo estamos rascando la superficie con las funciones básicas. Desearía tener un conocimiento más profundo de las herramientas más avanzadas, especialmente en torno a las integraciones y automatizaciones más complejas. Supongo que me encantaría ver más guías paso a paso para ayudar a desbloquear esa funcionalidad adicional. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

Lo que más aprecio de Monday.com es lo fácil que es mantener todo en orden. Implementarlo en mi rutina existente y usar algunos de mis programas actuales fue muy útil. Me ayuda a hacer un seguimiento de los clientes potenciales y los seguimientos para que nada se pase por alto, y toda la información de mis clientes está en un solo lugar en lugar de estar dispersa en diferentes aplicaciones. Con integraciones fáciles y una clara priorización, puedo centrarme en las tareas más importantes y gestionar las relaciones de manera más profesional, ahorrando tiempo y reduciendo el estrés de manejar todo manualmente. Durante un tiempo, lo usaba varias veces al día. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

La principal desventaja para mí es el costo. Monday.com hace mucho, pero el precio puede parecer elevado cuando solo intentas mantenerte organizado sin gastar todo tu presupuesto en la herramienta que te ayuda a mantenerte organizado. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

Me gusta usar monday CRM para enumerar mis tareas y clientes potenciales, ya que facilita la gestión de clientes potenciales y tareas con los siguientes pasos. También aprecio su función para configurar flujos de trabajo automatizados que mueven clientes potenciales o tareas de una etapa a otra, lo que ayuda al progresar automáticamente tareas y clientes potenciales basados en desencadenantes preestablecidos. Esto reduce el esfuerzo manual y el tiempo dedicado a los seguimientos. También fue fácil de configurar inicialmente. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

Creo que monday CRM podría mejorar sus capacidades de informes más profundos e integraciones. No puede manejar flujos de trabajo complejos como un CRM completo. Me gustaría un panel de control personalizable con filtros avanzados y pronósticos. Además, sería útil sincronizar herramientas con correos electrónicos y herramientas de marketing, así como un flujo de trabajo de mapeo visual. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

Lo que más me gusta de monday CRM es lo visual y personalizable que es. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

Una desventaja de monday CRM es que puede volverse costoso a medida que tu equipo crece y necesita funciones más avanzadas. Aunque es fácil de usar en el día a día, configurar flujos de trabajo personalizados, automatizaciones e informes puede llevar algo de tiempo. Además, algunas funciones avanzadas de CRM no están disponibles de inmediato y requieren configuración adicional o integraciones, lo que puede ser limitante para equipos que buscan una experiencia de CRM más tradicional y lista para usar. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

Nuestros consultores son capaces de crear flujos de trabajo de campañas complejas por su cuenta, eliminando la necesidad de enviar frecuentemente tickets de soporte a mi equipo. Las características de integración son excepcionales; logramos conectar monday CRM a nuestra plataforma de automatización de marketing utilizando la API. Como resultado, cada vez que cambia el estado de una campaña en monday, automáticamente se activan las secuencias apropiadas en nuestros sistemas externos, eliminando la necesidad de entrada de datos manual. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

Los registros de errores a menudo carecen de suficiente detalle para explicar claramente por qué falló un desencadenante en particular, por lo que tenemos que dedicar tiempo extra a probar diferentes escenarios para identificar el problema. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

Me gusta monday CRM por su claridad visual. Me ayuda a identificar fácilmente los tratos que no están progresando y ver cuáles se están volviendo rentables. Además, los recordatorios son excelentes para mantenerme en el camino correcto. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

Los informes no son tan detallados como otras herramientas, lo que a veces me lleva a tomar decisiones a ciegas. Sería genial si incorporara modelos de pronóstico reales, vistas de tendencias históricas y paneles de control más inteligentes sin necesidad de soluciones alternativas. Al principio me llevó un poco de tiempo entenderlo. Había demasiados tableros, etapas inconsistentes, campos que eran confusos y automatizaciones que no entendía. Esto puede ser más un problema operativo/de la empresa que un problema del CRM de monday. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

Funciona contigo ofreciendo personalización y automatizaciones para agilizar tareas y hacer que el uso de un CRM sea fácil y eficiente. Es fácil de implementar y Monday.com siempre está disponible para ayudar si hay un problema. Lo usamos todos los días en combinación con nuestro otro software para obtener la máxima eficiencia en nuestros procesos de gestión de cuentas de ventas y clientes. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

A veces puede ser un poco demasiado personalizable y las integraciones de Outlook no siempre son útiles si estás gestionando múltiples contratos con un solo contacto. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.