Le logiciel FP&A (planification et analyse financières) aligne la gestion financière avec des stratégies commerciales stratégiques plus larges. Il permet une planification financière, des prévisions et un budget précis pour soutenir la prise de décision tout en aidant les entreprises à atteindre leurs objectifs. Les analystes financiers, les gestionnaires et les directeurs financiers utilisent principalement ce logiciel au sein des départements financiers. Cependant, il est également utilisé par les cadres et les chefs de département pour consulter des informations financières afin d'aider à créer des décisions opérationnelles et stratégiques à travers une organisation pour s'aligner avec les stratégies d'entreprise globales. Les entreprises utilisent le logiciel FP&A pour relever les défis de la planification financière en automatisant les flux de travail, en reliant les données de systèmes disparates et en offrant des rapports en temps réel. Ce logiciel s'intègre généralement avec des logiciels de comptabilité, des systèmes ERP, des logiciels CRM, et d'autres outils commerciaux pour extraire des données financières, opérationnelles et de vente. Le logiciel FP&A est souvent interchangeable avec le logiciel CPM (gestion de la performance d'entreprise) car ils visent tous deux à soutenir les décisions financières stratégiques, améliorer les processus financiers et surveiller la performance des activités commerciales.
Pour être inclus dans la catégorie FP&A, un produit doit :
Fournir des outils de budgétisation et de prévision
S'intégrer avec ERP, CRP, Comptabilité, ou d'autres outils commerciaux
Fournir des états financiers, des rapports et des tableaux de bord
Suivre les indicateurs clés de performance (KPI) par rapport aux objectifs commerciaux de l'entreprise
Comment acheter le logiciel FP&A
Collecte des exigences (RFI/RFP) pour le logiciel FP&A
Lors de la sélection du logiciel FP&A, il est important d'examiner comment une entreprise fonctionne et de se familiariser avec les différents types de logiciels disponibles. Les utilisateurs doivent s'assurer que les fournisseurs de FP&A de leur liste ont des intégrations préconstruites avec leur système ERP. Idéalement, un qui fournit une connectivité aux tables du grand livre général afin que les utilisateurs puissent faire des rapports, approfondir et budgétiser selon leurs besoins.
Comparer les produits de logiciel FP&A
Créer une liste longue
L'acheteur est conseillé de créer une liste longue de logiciels conçus pour aider les entreprises de leur secteur. Par exemple, il peut y avoir des plateformes spécifiquement conçues pour les entreprises de vente au détail, les fabricants, les restaurants, ainsi que pour de nombreux autres types d'organisations commerciales. Un autre facteur à considérer lors de la création de cette liste est de savoir si le logiciel est basé sur le cloud. Les solutions FP&A sont généralement plus faciles à gérer dans le cloud, avec des outils de reporting automatisés, des mises à jour fréquentes et des interfaces conviviales.
Créer une liste courte
Après avoir examiné et recherché les logiciels de la liste longue de l'acheteur, ils peuvent réduire la liste en fonction de leur budget. Le logiciel FP&A est disponible pour convenir à tous les budgets et certaines applications générales de FP&A peuvent être téléchargées gratuitement ou achetées à bas prix. Cependant, les logiciels plus spécialisés sont généralement plus chers. C'est parce que la base d'utilisateurs pour les logiciels spécialisés est relativement petite. Si l'acheteur veut quelque chose de spécifique à son secteur ou personnalisé pour son entreprise, il devra payer plus.
Effectuer des démonstrations
Les entreprises doivent s'assurer de faire des démonstrations de tous les produits qui se retrouvent sur leur liste courte. Lors des démonstrations, les acheteurs doivent poser des questions spécifiques liées aux fonctionnalités selon leurs priorités. Ils doivent également communiquer les objectifs clés et les besoins critiques aux fournisseurs et exiger que ceux-ci soient couverts dans les démonstrations logicielles.
Sélection du logiciel FP&A
Choisir une équipe de sélection
Les employés qui utiliseront ce logiciel doivent être impliqués dans le processus de sélection. Il peut être préférable que le logiciel choisi soit compatible avec ceux qu'ils utilisent actuellement. Chaque entreprise est différente et les utilisateurs finaux sont probablement les mieux placés pour offrir un avis éclairé sur celui qui est le meilleur choix pour leurs besoins particuliers. Ils peuvent même être en mesure d'aider l'acheteur à installer et configurer le logiciel de choix.
Même après l'achat d'un logiciel, la plupart des plateformes permettent des modules complémentaires ou des modifications. Cependant, choisir le bon logiciel est toujours important car c'est toujours un engagement important en termes de temps et d'argent. Pour voir un retour sur investissement solide, l'acheteur ne peut pas changer d'avis quelques mois plus tard et changer de logiciel à nouveau.
Négociation
Négocier un contrat logiciel est important pour minimiser les risques, que ce soit en termes de protection de la performance, de protection de la sécurité, ou simplement pour s'assurer que les deux parties sont en accord complet sur leurs attentes. L'acheteur a la possibilité de demander une réduction en échange d'un paiement annuel à l'avance, et de nombreux fournisseurs de logiciels sont généralement heureux de conclure cet accord. Habituellement, certains services de mise en œuvre seront inclus dans la première offre d'un fournisseur de logiciels. L'acheteur peut demander que ces services soient supprimés. De plus, si l'entreprise utilisera le logiciel pendant longtemps, elle peut négocier des termes plus longs, ce qui se traduit souvent par des prix plus favorables.
Décision finale
La décision finale doit être basée sur toutes les informations recueillies précédemment. Les acheteurs doivent prioriser leurs besoins et sélectionner une solution qui répond à la plupart de leurs exigences. Il est recommandé de lancer un programme pilote pour tester l'adoption avec un petit échantillon d'utilisateurs. Si l'outil est bien utilisé et bien reçu, l'acheteur peut être confiant que la sélection était correcte. Sinon, il pourrait être temps de revenir à la planche à dessin.