Recensioni e Dettagli del Prodotto BoldTrail BackOffice

1. Pagamenti ACH agli agenti

2. Liste di controllo delle transazioni per gli agenti sono molto dettagliate e robuste

3. Buone autorizzazioni per aiutare

4. Calcolatore di commissioni robusto per aiutare a pagare gli agenti

5. Moduli integrati e modelli di email (ma questo è anche una frustrazione) Recensione raccolta e ospitata su G2.com.

0. Il servizio clienti per quanto riguarda la cancellazione è orrendo e bugiardo. ATTENZIONE!

1. L'onboarding è un MAL DI TESTA

2. La risposta del supporto a volte è "meh", altre volte è eccezionale

3. I moduli sono DIFFICILI e goffi, ma funzionano.

4. I moduli sono vecchio stile e non hanno capacità di testo arricchito e giustificano tutto al centro.

5. Il test è estremamente difficile per l'onboarding poiché non c'è modo di "resettare" il tuo account di prova e inviare nuovi documenti. Devi farlo fare al loro team di sviluppo e ci vogliono più di 3 giorni. Poi lo rifai e trovi un problema e ora stai aspettando altri 3 giorni... diventa MOLTO frustrante.

6. NESSUN TESTO ARRICCHITO???? Stai scherzando. Tutto ciò che hanno per le istruzioni di onboarding, le istruzioni della checklist, i modelli di email è testo semplice. Il che rende molto difficile la lettura. Niente elenchi puntati, niente grassetto, niente sottolineato, niente rientro, niente cambio di allineamento, ecc.

7. Molti di questi riguardano più l'aspetto estetico, ma nel complesso le funzionalità valgono la pena. Recensione raccolta e ospitata su G2.com.

Mi piace l'efficienza e la velocità del programma stesso. Mi piace molto poter inviare documenti via email direttamente dal file. Mi piace la facilità d'uso. Mi piace l'informazione del pipeline. Nel complesso è un programma decente. Recensione raccolta e ospitata su G2.com.

Vorrei che fosse più organizzato. Vorrei poter modificare la mia commissione come agente per riflettere accuratamente i miei importi in pipeline (so che i permessi sono impostati dall'agenzia, ma la mia agenzia non mi permette di modificarla dopo averla inserita inizialmente). Vorrei anche poter inserire date specifiche per generare rendiconti finanziari. Vorrei che dividere i file fosse più facile e più organizzato. Una cosa che desidero davvero è che quando si va ad assegnare un documento, non compaiano elementi per una transazione annullata. Vorrei poter creare moduli come skyslope. In generale, potrebbe beneficiare di alcuni miglioramenti minori in tutto, solo con l'organizzazione e il potenziamento delle funzionalità. Recensione raccolta e ospitata su G2.com.

Boldtrail Back Office è stato un punto di svolta nel modo in cui gestisco le mie transazioni. La piattaforma è pulita, facile da navigare e intuitiva. Il loro team risponde sempre rapidamente e l'attenzione ai dettagli è di prim'ordine, dandomi piena fiducia che nulla sfuggirà. Dall'inizio alla fine, l'intero sistema rende l'organizzazione senza sforzo. Collaborare con BoldTrail ha reso la mia attività più fluida ed efficiente che mai. Recensione raccolta e ospitata su G2.com.

La tua corrispondenza finisce nella mia posta indesiderata più di quanto mi piaccia. Recensione raccolta e ospitata su G2.com.

Mi piace molto quanto sia facile tenere tutto organizzato in un unico posto. Mi fa risparmiare un sacco di tempo e rende semplice monitorare cosa sta succedendo senza dover passare tra diversi sistemi. Recensione raccolta e ospitata su G2.com.

Vorrei che alcune funzionalità fossero un po' più intuitive. Ci vuole solo un po' di tempo per abituarsi a dove si trova tutto. Recensione raccolta e ospitata su G2.com.

Quando si ha a che fare con molta documentazione per le transazioni, trovare BackOffice ha rivoluzionato il modo in cui gestisco le transazioni. Il suo sistema di organizzazione, unito a un supporto clienti eccezionale, lo rende una scelta eccezionale per chiunque cerchi efficienza e tranquillità nella gestione della documentazione. Recensione raccolta e ospitata su G2.com.

La sezione Offerte necessita di un po' più di ritocchi. Sarebbe bello poter inviare l'offerta via email ai venditori da quella sezione in modo che possano visualizzarla. Recensione raccolta e ospitata su G2.com.

Boldtrail è facile da usare e rivoluzionario. Non perderò mai o smarrirò un documento. È come un assistente virtuale che mi fa risparmiare tempo e fatica e quando un cliente o un fornitore ha bisogno di qualcosa, è subito disponibile. Recensione raccolta e ospitata su G2.com.

Che le divulgazioni del Broker sono ora un elemento separato e non all'interno del pacchetto del contratto di vendita Recensione raccolta e ospitata su G2.com.

Come proprietario di una piccola agenzia con tre filiali, questo è stato incredibile! Aiuta moltissimo. Molto facile da usare e tutti gli agenti lo adorano! Recensione raccolta e ospitata su G2.com.

L'app mobile necessita di miglioramenti, così come il design. Siamo tutti abituati a Docusign e questa ha molte funzionalità mancanti. Recensione raccolta e ospitata su G2.com.

Amo che tutto sia connesso o per la maggior parte possa essere integrato nel BackOffice. Recensione raccolta e ospitata su G2.com.

L'app mobile ha bisogno di qualche lavoro. Ci sono più limitazioni su ciò che l'app può fare, il che mi costringe normalmente ad accedere tramite il browser del mio telefono per completare. Recensione raccolta e ospitata su G2.com.

È uno strumento prezioso per gli agenti, le operazioni e la conformità. Ogni volta che posso mantenere tutti su una piattaforma è una decisione efficiente per la mia attività. Recensione raccolta e ospitata su G2.com.

Vorrei un'opzione di off boarding e un modo più semplice per ottenere i moduli prima del contratto, sia per gli acquirenti che per i venditori. Recensione raccolta e ospitata su G2.com.

Gestire liste di controllo/attività per più transazioni contemporaneamente. Mi aiuta a mantenere tutto organizzato e sotto controllo. Recensione raccolta e ospitata su G2.com.

Alcune opzioni/richieste che dovremmo poter controllare all'interno del cruscotto devono passare attraverso il supporto. Sembra uno spreco di risorse del supporto. Cose come cambiamenti di colore, widget, personalizzazione, ecc. Recensione raccolta e ospitata su G2.com.