Con il componente aggiuntivo CRM Assistant per Gmail™, puoi eseguire rapidamente operazioni CRM direttamente da Gmail per aumentare la produttività e gestire le informazioni più facilmente. Scopri di più su come funziona questa soluzione qui sotto, quindi inizia la tua prova gratuita per installare il componente aggiuntivo CRM Assistant per Gmail e inizia subito.
Crea Record CRM dall'Email
Con CRM Assistant per Gmail™, puoi creare record CRM dalla tua finestra di Gmail. Scegli semplicemente l'opzione per aggiungere come Contatto/Lead/Prospect quando hai un'email aperta, e l'assistente compilerà automaticamente i campi richiesti per te nella finestra di creazione.
Archivia Email
Salva le Email da Gmail nel tuo CRM con pochi clic. Quando apri un'email, l'assistente troverà istantaneamente tutti i record CRM collegati agli indirizzi email coinvolti. Puoi scegliere un record con cui archiviare l'email. Inoltre, puoi automatizzare l'archiviazione delle email per un massimo di 10 indirizzi.
Salva Allegati
Puoi anche archiviare gli allegati, con o senza l'email a cui sono collegati. Puoi salvarli tutti o selezionare quelli di cui hai bisogno. I file sono allegati ai loro record pertinenti come Note.
Modifica e Elimina Record CRM
Puoi anche modificare o eliminare qualsiasi record direttamente da Gmail, e le modifiche verranno sincronizzate con il tuo CRM. Vai semplicemente alla vista dettagli di un record e clicca sull'icona appropriata nella barra delle azioni. L'azione di archiviazione automatica, che salva tutte le email future da quel lead o contatto, può essere trovata anche qui.
Converti Lead
Per una maggiore comodità, puoi convertire i lead direttamente dal componente aggiuntivo. Vai a un record di Lead e clicca sul pulsante di conversione per creare l'account e il contatto pertinenti. Puoi anche creare immediatamente un'opportunità se lo desideri.
Per saperne di più, vai su: https://store.suitecrm.com/addons/crm-assistant
Venditore
RT DynamicDescrizione del prodotto
L'Assistente CRM per Gmail integra il tuo account Gmail con SuiteCRM, così tu e il tuo team potete risparmiare tempo eseguendo attività che aggiornano i record CRM mentre lavorate con le email nella vostra piattaforma Gmail.
Panoramica di
Ali Tahir Bokhari
