Recensioni e Dettagli del Prodotto Koyfin

Uso Koyfin per l'analisi di mercato, le notizie, il monitoraggio delle azioni dei clienti, i modelli di portafoglio di investimento interni e lo screening degli investimenti. Koyfin è una piattaforma completa e facile da usare che è molto più semplice da utilizzare e mi rende più efficiente rispetto ad altre piattaforme comuni del settore che ho usato in precedenza per la ricerca e l'analisi degli investimenti. Mi piace l'interfaccia utente intuitiva. La curva di apprendimento è breve, cosa che non posso dire per i concorrenti come Thomson One e Bloomberg. Rende facile trovare le informazioni che voglio e personalizzare grafici, schermate, ecc., per il mio uso o per le comunicazioni con i clienti. L'impostazione iniziale è stata molto facile e non mi ci è voluto molto per importare o impostare portafogli, liste di controllo e creare i grafici personalizzati che uso di più. Recensione raccolta e ospitata su G2.com.

Mi ci è voluto un po' per capire come impostare gli avvisi sui prezzi basati su percentuali rispetto ai massimi storici o ai picchi, ma a parte questo, non ho lamentele. Recensione raccolta e ospitata su G2.com.

Apprezzo molto la funzionalità di Koyfin e la trovo facile da usare. Avendo utilizzato YCharts in precedenza, ho trovato Koyfin molto più semplice e meno opprimente. Il team di supporto è fenomenale, essendo molto reattivo alle mie esigenze. Valuto anche l'impegno di Koyfin nel fare aggiornamenti alle funzionalità, il che dimostra la loro voglia di sviluppare e migliorare la piattaforma. Questo approccio lungimirante, anche se l'azienda è più nuova rispetto ad alcuni concorrenti di lunga data, è stato un motivo significativo per cui ho scelto il loro servizio. Inoltre, la configurazione iniziale è stata super facile, e mentre l'apprendimento di tutte le capacità dello strumento sarà un viaggio continuo, iniziare con Koyfin è stato semplice. Recensione raccolta e ospitata su G2.com.

Non sono soddisfatto della limitazione sulla funzione di lettura PDF nell'abbonamento Pro. C'è un limite di 10 documenti al mese, che trovo troppo restrittivo. Apprezzerei avere un limite più ampio. Recensione raccolta e ospitata su G2.com.

L'integrazione di Koyfin con altruist è così veloce e senza soluzione di continuità! Mi piace davvero tutta la personalizzazione per estrarre i dati chiave di cui ho bisogno per aiutare i clienti a capire cosa sta succedendo con i loro portafogli. Recensione raccolta e ospitata su G2.com.

al momento non hai alcun dislike. Forse ha troppe funzionalità e può diventare confuso a volte con tutti i dati Recensione raccolta e ospitata su G2.com.

Ho provato molte opzioni diverse per le revisioni di portafoglio, la creazione e le proposte e Koyfin è stata la soluzione migliore. È facile creare portafogli individuali, raggruppamenti familiari e confrontare i portafogli attuali con quelli proposti. Il team di Koyfin è stato fantastico con cui lavorare ed è stato reattivo nell'aggiungere funzionalità aggiuntive quando richiesto. Uso Koyfin quotidianamente per monitorare le posizioni, fornire informazioni ai clienti su domande che hanno su azioni e ETF a cui sono interessati e per rimanere aggiornato sulle notizie di mercato in tendenza. Recensione raccolta e ospitata su G2.com.

Per quanto ami l'aspetto di Koyfin, a volte c'è semplicemente troppa informazione visualizzata per permettermi di trovare rapidamente esattamente ciò che sto cercando. Recensione raccolta e ospitata su G2.com.

Il software è intuitivo e robusto. Mi fornisce tutti i dati di cui ho bisogno per svolgere il mio ruolo di gestore patrimoniale. In particolare, la funzione di reportistica del portafoglio e della famiglia è molto semplice e consente discussioni molto preziose con i clienti. Mi piace molto il formato. Recensione raccolta e ospitata su G2.com.

Continuano a migliorare la funzionalità, ma a volte può sembrare goffa e non così fluida. È ancora un lavoro in corso e stanno ampliando la funzionalità da una semplice piattaforma di dati a una che i consulenti possono utilizzare per scopi di tracciamento, monitoraggio e reportistica. Recensione raccolta e ospitata su G2.com.

È molto intuitivo per generare report e personalizzare portafogli modello. Mi piace la metodologia plug and play. Recensione raccolta e ospitata su G2.com.

Mi piacerebbe essere in grado di progettare modelli personalizzati per i clienti utilizzando % invece di assegnare valori in $. Questo è molto utile quando do ai miei clienti raccomandazioni per i loro piani 401(k). Recensione raccolta e ospitata su G2.com.

Mi piace come tutte le informazioni necessarie siano ben organizzate. Recensione raccolta e ospitata su G2.com.

È una piattaforma molto completa, ma sarebbe ancora meglio se integrassero simulazioni Monte Carlo per l'analisi e le proiezioni del portafoglio. Recensione raccolta e ospitata su G2.com.

La funzione di Market Drawdown mette davvero in evidenza l'impatto di un'allocazione degli asset ben progettata in tempi di stress del mercato! È facile e veloce inserire le partecipazioni dei clienti e generare una proposta rispetto a un modello o un'allocazione di asset selezionata.

Utilizzerò questo con ogni piano finanziario che creo! Finora, il processo è stato molto intuitivo da usare e configurare. Recensione raccolta e ospitata su G2.com.

Sarebbe meglio con una funzione Familiare, dove puoi selezionare più conti da consolidare in un unico riepilogo del rapporto, mostrando l'attuale performance dell'intera relazione.

Attualmente, devi reinserire tutti i dati in un nuovo portafoglio, inclusi ogni sottoconto. Questo metodo non consente di generare proposte dai sottoconti selezionati nel portafoglio consolidato. Recensione raccolta e ospitata su G2.com.

Uno strumento utile per gli investitori tecnici per avere una rapida panoramica di tutti i mercati gratuitamente. Quando si paga, offre anche una grande visualizzazione e dashboard personalizzati senza dover acquistare una licenza di prezzo simile a Bloomberg. L'ho usato settimanalmente per un po' di tempo. Recensione raccolta e ospitata su G2.com.

Il numero di funzionalità disponibili nella versione gratuita non è molto elevato, lascia molto sul tavolo e ci sono soluzioni molto migliori là fuori con una migliore UX. Curva di apprendimento ripida e analisi approfondita disponibili solo con l'aggiornamento. Recensione raccolta e ospitata su G2.com.

Facilità d'uso e accessibilità rispetto alla concorrenza Recensione raccolta e ospitata su G2.com.

Trascorri troppo tempo utilizzando tutte le funzionalità. Trascinato in un uso eccessivo. Recensione raccolta e ospitata su G2.com.