Orion Advisor Tech
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Redtail Technology è una soluzione di gestione clienti basata sul web, completa e facile da usare, progettata specificamente per i professionisti finanziari.
Inizia le conversazioni sui rischi nel modo giusto con l'intelligenza aziendale di livello superiore, l'analisi del rischio e la ricerca economica per aiutarti a guidare ogni cliente verso strategie di investimento che funzionano per loro, indipendentemente da ciò che sta accadendo nel mondo.
La suite di trading completamente integrata di Orion, che include un ribilanciatore intelligente dal punto di vista fiscale, un ottimizzatore SMA personalizzato e un robusto mercato di modelli, consente alle aziende di personalizzare i portafogli dei clienti mentre scalano i processi di back-office.
Advizr è una soluzione di pianificazione finanziaria per istituzioni finanziarie e professionisti indipendenti.
Orion Compliance è la prima azienda di software per la conformità a fare il reverse engineering di una soluzione GRC completa, che include l'amministrazione del Codice Etico, in un'architettura completamente integrata e sempre pronta per l'audit.
Orion Advisor Tech Recensioni
Utente verificato in Servizi finanziari
Priorità quotidiane rese facili ed efficaci
Veronica C.
Navigazione senza sforzo e esperienza user-friendly
Utente verificato in Servizi finanziari
Un CRM utile per i consulenti, ma funzionalità di marketing limitate
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Cos'è Orion Advisor Tech?
Orion Advisor Tech is a leading provider of technology solutions for financial advisors and wealth management firms. The company offers a comprehensive suite of tools designed to streamline operations, enhance client engagement, and improve investment management. Their platform includes portfolio management, reporting, billing, and compliance solutions, all aimed at empowering advisors to deliver exceptional service and achieve better investment outcomes. With a focus on innovation and client success, Orion Advisor Tech supports advisors in navigating the complexities of the financial landscape. Visit their website at https://orionadvisortech.com/ for more information.
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