El software de incorporación de clientes ayuda a las empresas a gestionar las actividades posteriores a la venta relacionadas con la entrega de los servicios vendidos por la empresa. Este tipo de software puede ser utilizado para gestionar implementaciones de software e incorporar clientes en industrias como servicios financieros, salud o educación. El software de incorporación de clientes es utilizado por gerentes de proyectos a cargo de la implementación, clientes y otras partes involucradas, como consultores.
Hay dos tipos principales de software de incorporación de clientes: el mejor de su clase (que se enfoca exclusivamente en la incorporación de clientes) y soluciones todo en uno que proporcionan características para la incorporación de clientes combinadas con otras funcionalidades para otras necesidades empresariales, como la gestión del éxito del cliente.
Este tipo de software no debe confundirse con el software de gestión de proyectos, que es demasiado genérico para la incorporación, o las plataformas de adopción digital, que se centran en la incorporación de usuarios. El software de incorporación de clientes se integra con el software CRM, el software de ventas y el software de gestión de TI.
Para calificar para la inclusión en la categoría de Incorporación de Clientes, un producto debe:
Gestionar tareas y proyectos relacionados con la incorporación e implementación de clientes
Permitir que las partes interesadas internas y externas colaboren y se comuniquen
Proporcionar visibilidad en el proceso de incorporación para mantener a todos en la misma página
Incluir características para la marca y personalización para proyectos de etiqueta blanca
Rastrear el progreso de los proyectos de incorporación y compartirlo con las partes interesadas
Identificar cuellos de botella y tendencias de proyectos que puedan impactar las actividades de incorporación
Almacenar documentos y contenido relacionado con la incorporación y proteger información sensible
