Planhat admite filtrado avanzado, una amplia gama de gráficos o widgets y también ayuda en la visualización de datos en un sistema.

La plataforma extrae todas las funciones de datos primarias como tableros kanban, tablas de datos, documentos y otros en un solo directorio o panel de control.

Las tareas y flujos de trabajo son completamente registrados por la aplicación, y se establece una fuerte automatización para facilitar conexiones personalizadas y mejorar la comunicación por correo electrónico.

La plataforma contiene características inteligentes que son compatibles con IA, e incluyen detección de anomalías respaldada por ML y un potente asistente de escritura.

El programa se centra en todas las actividades que implican la participación del cliente, el proceso de incorporación, los pagos y otros. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

Encontramos algunas complejidades de integración, especialmente con las plataformas de datos, lo que afecta la precisión de cualquier información o análisis. Se experimentan algunas inconsistencias e inexactitudes, especialmente al tratar con grandes conjuntos de datos que necesitan procesamiento. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

Sus equipos de éxito del cliente y soporte técnico han sido consistentemente receptivos y serviciales. El portal del cliente destaca como la característica más impactante, permitiéndonos mejorar nuestra colaboración con los clientes, especialmente durante la incorporación y la gestión del éxito. Como equipo de Operaciones de CS, Planhat nos ha facilitado implementar nuevos procesos, organizar la información del cliente y gestionar las eficiencias de CS gracias al uso intuitivo de campos, campos de fórmula, flujos de trabajo y automatizaciones. Esperamos con interés las próximas mejoras de IA. Nuestros equipos están en Planhat a diario y dependen de él para rastrear la información del cliente. También estamos emocionados de usar el módulo de Objetivos para rastrear los resultados de los clientes. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

Estamos ansiosos por ver capacidades mejoradas de referencia cruzada entre tablas para la elaboración de informes, así como la capacidad de asignar tareas a gerentes o propietarios de cuentas independientemente de la propiedad de la cuenta. Además, los tiempos de carga de la página en la última versión de Planhat podrían mejorarse significativamente. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

Planhat es increíblemente intuitivo y fácil de usar. Permite a nuestro equipo integrarse sin problemas con otros sistemas clave como HubSpot, Pendo y Freshdesk, creando un ecosistema conectado que ahorra tiempo y reduce el trabajo manual. Como líder de CS, me encanta lo fácil que es optimizar los flujos de trabajo, fomentar la responsabilidad en todo el equipo y obtener una rápida visibilidad de las métricas que importan. Nuestro CSM y TAM también han sido fantásticos: muy receptivos, conocedores y proactivos en ayudarnos a sacar el máximo provecho de la plataforma. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

Hay muy poco que no guste de Planhat, pero algunas áreas podrían ser más fuertes. Sería genial tener una forma más robusta de generar ingresos para organizaciones como la nuestra que gestionan múltiples productos y líneas de productos. Crear presentaciones y contenido desde cero puede llevar mucho tiempo y podría ser más intuitivo. También ayudaría a que la segmentación y la clasificación fueran más fáciles de trabajar para una gestión de clientes más dinámica. A pesar de estas pocas cosas, Planhat sigue evolucionando y aportando valor a nuestra organización de CS. Simplifica nuestro trabajo diario, mantiene a los equipos alineados y proporciona una visibilidad clara sobre la salud y el rendimiento de los clientes. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

Es una herramienta extremadamente poderosa que aprovecha muchos requisitos diferentes para mí y el equipo de CS. Es intuitiva (una vez que sabes lo que estás haciendo), y su equipo de soporte siempre está disponible para ayudar con los problemas cuando surgen. La uso todos los días en mi rol y, aunque no la implementé originalmente, hemos configurado una gran cantidad de automatizaciones e integraciones con la plataforma que nos ayudan en nuestro trabajo diario. Es una herramienta realmente buena. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

Puede llevar algún tiempo acostumbrarse a la interfaz de usuario, pero esto es algo que viene con el tiempo y el compromiso. La nueva interfaz de usuario es algo que espero con ansias y es mucho más intuitiva. Hay algunos errores / decisiones extrañas tomadas respecto al diseño y la configuración (¡como no poder usar el botón de retroceso del navegador para volver a una página!), pero siempre se tiene en cuenta la retroalimentación. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

Planhat es increíblemente fácil de usar e implementar. El equipo ha trabajado conmigo mano a mano en cada paso, mucho más allá de nuestra fase de adopción. Hemos ampliado el uso mucho más allá del equipo de Éxito del Cliente. Hay más funciones y opciones que puedo configurar en minutos en comparación con cualquier otra solución que haya tenido o probado. Cualquier cosa que necesite, puedo hacerla en poco tiempo. El portal del cliente es increíble para rastrear flujos de trabajo y proyectos de clientes en curso. Realmente es la mejor herramienta para todas nuestras necesidades de CS y Ventas.

Ahora llevamos dos años y el apoyo y la orientación que seguimos recibiendo son realmente de primera clase. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

Realmente no tengo inconvenientes en este momento. Cada aspecto ha sido excelente. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

¡Todos los datos en un solo lugar! La flexibilidad de Planhat nos permite organizar y aprovechar todos nuestros datos de nuevas maneras para mejorar la comprensión y el conocimiento de nuestros clientes, así como automatizar procesos, o al menos hacerlos más rápidos y eficientes. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

Tenemos un modelo de negocio único en el que trabajamos muy de cerca dentro de los departamentos individuales de nuestros clientes para componentes clave. Para esto aprovechamos activos, pero se requiere alguna solución alternativa para vincular usuarios finales específicos a esos activos. Recientemente, Planhat hizo posible crear flujos de trabajo para los activos, lo cual es un gran comienzo.

Los datos/métricas son un poco limitantes para los informes: nos gusta informar datos basados en rangos de fechas (por ejemplo, del 1 de septiembre al 1 de octubre), pero todos los datos en Planhat se crean en métricas para períodos de tiempo móviles (por ejemplo, los últimos 30 días). Esto hace que sea difícil para nosotros usar esto en informes que tienen un período de tiempo establecido.

También nos encantaría tener mejores opciones de formato para los correos electrónicos (y puede ser un poco problemático/temperamental). Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

Fácil de usar, pero potente cuando lo necesitas

Planhat funciona bien desde el principio. Los informes y tareas integrados son fáciles de usar, por lo que puedes comenzar rápidamente sin mucha configuración. Cuando necesitas más, puedes crear flujos de trabajo complejos, automatizaciones e informes personalizados que se ajusten exactamente a lo que tu equipo necesita.

Gran experiencia de implementación

El proceso de incorporación fue fluido y bien organizado. El equipo de Planhat nos guió paso a paso con un flujo de trabajo claro. Fueron serviciales, conocían su trabajo y se aseguraron de que nos configuráramos correctamente.

Integraciones

Las integraciones fueron mucho más sencillas de lo que esperaba. Los datos de Salesforce estuvieron disponibles desde la primera semana, y pudimos refinarlos según nuestras necesidades. También integramos Zendesk, Gong y Gmail y ahora estamos trabajando en integrar Pendo.

Éxito y soporte al cliente

El soporte del equipo de Planhat es increíble, son muy receptivos y entienden las necesidades de nuestro negocio.

En general

Planhat te ofrece tanto simplicidad como flexibilidad. Puedes comenzar de manera simple y añadir complejidad a medida que creces. Las personas en Planhat marcan la verdadera diferencia. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

Nada que no guste de Planhat. Al igual que con cualquier otra plataforma de Éxito del Cliente, mi único consejo es trabajar en la higiene de tus datos y en tus objetivos durante la implementación, para aprovecharlo al máximo desde el principio. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

Planhat ha facilitado mucho a nuestro equipo centralizar los datos de los clientes y crear procesos consistentes y escalables a lo largo de nuestro ciclo de vida del cliente. La capacidad de construir flujos de trabajo predefinidos y automatizar acciones clave nos ha ahorrado una gran cantidad de tiempo mientras mejora la visibilidad y la responsabilidad dentro del equipo. Era exactamente lo que buscábamos cuando decidimos cambiar a Planhat desde nuestro proveedor anterior.

También aprecio mucho lo intuitiva que se siente la plataforma una vez que te acostumbras a ella, y lo flexible que es para adaptarse a nuestro modelo de negocio (estamos usando Planhat de manera ligeramente diferente a otras empresas). El soporte de incorporación de Kajol y Marco ha sido insuperable. Fueron proactivos, conocedores y genuinamente interesados en ayudarnos a configurar todo exactamente como lo necesitábamos. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

A veces, el proceso de incorporación se sintió un poco abrumador, especialmente con la cantidad de configuraciones y tareas de configuración requeridas de nuestra parte. También descubrimos que algunas funciones útiles no estaban habilitadas por defecto, lo que nos ralentizó al principio. Además, la plataforma a veces puede parecer un poco defectuosa, nada grave, pero lo suficiente como para interrumpir el flujo cuando estás trabajando a buen ritmo. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

El soporte al cliente/éxito/gestión de cuentas/gestión técnica de cuentas es el mejor, casi tan bueno como el de Everflow ;) El equipo siempre está revisando, ayudando a mi equipo de CS con nuevas funciones y, lo mejor de todo, compartiendo su experiencia como persona de CS sobre mejores prácticas y conocimientos de la industria.

La capacidad de cada persona de CS para personalizar sus informes y panel de control, al mismo tiempo que abre los datos a ventas, marketing y la suite ejecutiva, ha ahorrado mucho tiempo. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

Es complicado cuando empiezas, pero con el gran apoyo y los gestores de cuentas es un aprendizaje más rápido de lo que piensas. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

Destacaría la atención y el compromiso del equipo de soporte, y la paciencia y acompañamiento de nuestros actuales responsables del proyecto, Irma y Marco. También valoro la flexibilidad en la creación y personalización de campos, así como la facilidad para integrar datos procedentes de Salesforce, lo que nos ha permitido centralizar mejor la información. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

La falta de relación entre algunos silos de datos limita la explotación global y relacionada de la información. Además, el editor de texto para el envío de comunicados es bastante básico (en ocasiones lo que ves en cuanto a formato no es lo mismo que se envía) y la integración con Zendesk resulta muy limitada y poco flexible. La gestión dentro de la herramienta es compleja, al igual que la creación de automatizaciones, y el envío de NPS presenta rigidez, especialmente cuando se requieren configuraciones transversales. Confío en que la nueva versión simplifique procesos y facilite la creación de automatizaciones, cálculos y gráficos. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.