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Confronta Salesforce Financial Services Cloud e Wealthbox CRM 
A Colpo d'Occhio
Segmenti di Mercato
Impresa (48.4% delle recensioni)
Piccola Impresa (94.3% delle recensioni)
Pros & Cons
Dati insufficienti
Dati insufficienti
Prezzo di Ingresso
$325.00 1 user Al mese
$59.00 Al mese
Salesforce Financial Services Cloud
Valutazione a Stelle
(213)4.3 su 5
Segmenti di Mercato
Impresa (48.4% delle recensioni)
Pros & Cons
Dati insufficienti
Prezzo di Ingresso
$325.00 1 user Al mese
Prova gratuita disponibile
Sfoglia tutti i piani tariffari 3Wealthbox CRM
Valutazione a Stelle
(105)4.6 su 5
Segmenti di Mercato
Piccola Impresa (94.3% delle recensioni)
Pros & Cons
Dati insufficienti
Prezzo di Ingresso
$59.00 Al mese
Sfoglia tutti i piani tariffari 4Riassunto
Riassunto Generato dall'IA
Generato dall'IA. Basato su recensioni di utenti reali.
- Gli utenti segnalano che Salesforce Financial Services Cloud eccelle nella sua Gestione del Pipeline con un punteggio di 8.1, consentendo un monitoraggio dettagliato delle interazioni con i clienti e dei processi di vendita, mentre Wealthbox CRM, con un punteggio di 7.8, offre un approccio più semplificato che potrebbe non soddisfare le esigenze delle grandi imprese.
- I revisori menzionano che la funzione di Gestione delle Attività in Wealthbox CRM è altamente valutata a 9.0, fornendo agli utenti un'interfaccia intuitiva per la gestione delle attività quotidiane, mentre Salesforce Financial Services Cloud ottiene un punteggio inferiore di 7.2, indicando un'esperienza utente più complessa che potrebbe richiedere una formazione aggiuntiva.
- Gli utenti di G2 evidenziano il supporto clienti superiore in Salesforce Financial Services Cloud, in particolare nella Gestione dei Casi con un punteggio di 8.8, che è lodato per le sue capacità di monitoraggio e risoluzione complete, rispetto al punteggio di Wealthbox CRM di 8.3, che, sebbene ancora forte, manca di alcune funzionalità avanzate.
- Gli utenti su G2 riportano che la funzione di Analisi del Marketing di Salesforce Financial Services Cloud, con un punteggio di 8.1, fornisce approfondimenti robusti sulle prestazioni delle campagne, mentre il punteggio di Wealthbox CRM di 6.7 indica la necessità di miglioramenti in quest'area, con gli utenti che cercano analisi più dettagliate.
- I revisori menzionano che la Facilità d'Uso in Wealthbox CRM, valutata a 9.3, è un vantaggio significativo per le piccole imprese che cercano una soluzione CRM semplice, mentre il punteggio di Salesforce Financial Services Cloud di 8.0 suggerisce una curva di apprendimento più ripida che potrebbe essere più adatta per le organizzazioni più grandi con risorse dedicate alla formazione.
- Gli utenti dicono che le capacità di Previsione in Salesforce Financial Services Cloud, con un punteggio di 7.4, sono più avanzate, consentendo migliori previsioni di vendita, mentre il punteggio inferiore di Wealthbox CRM di 6.2 indica limitazioni in questa funzionalità, che potrebbero influire sulla pianificazione strategica per gli utenti.
Salesforce Financial Services Cloud vs Wealthbox CRM
Quando hanno valutato le due soluzioni, i revisori hanno trovato Wealthbox CRM più facile da usare, configurare e amministrare. I revisori hanno anche preferito fare affari con Wealthbox CRM in generale.
- I revisori hanno ritenuto che Wealthbox CRM soddisfi meglio le esigenze della loro azienda rispetto a Salesforce Financial Services Cloud.
- Quando si confronta la qualità del supporto continuo del prodotto, i revisori hanno ritenuto che Wealthbox CRM sia l'opzione preferita.
- Per gli aggiornamenti delle funzionalità e le roadmap, i nostri revisori hanno preferito la direzione di Wealthbox CRM rispetto a Salesforce Financial Services Cloud.
Prezzi
Prezzo di Ingresso
Salesforce Financial Services Cloud
Financial Services Cloud Service Enterprise
$325.00
1 user Al mese
Il CRM per i servizi finanziari con AI integrata.
- Flussi di lavoro specifici per settore utilizzando Service Cloud Enterprise Edition come base
- Console CSR facile da usare per un'unica vista
- Service Process Studio per la personalizzazione a basso codice
Wealthbox CRM
Basic
$59.00
Al mese
Il prezzo è per utente / mese quando fatturato annualmente
- Contatti
- 1 Spazio di lavoro CRM
- 1 Pipeline di opportunità
Prova Gratuita
Salesforce Financial Services Cloud
Prova gratuita disponibile
Wealthbox CRM
Prova gratuita disponibile
Valutazioni
Soddisfa i requisiti
8.6
142
9.1
80
Facilità d'uso
8.0
165
9.3
80
Facilità di installazione
7.8
104
8.8
26
Facilità di amministrazione
8.0
44
9.5
18
Qualità del supporto
8.4
135
8.9
78
the product è stato un buon partner negli affari?
8.6
47
9.4
18
Direzione del prodotto (% positivo)
8.4
139
8.8
69
Caratteristiche per Categoria
Contenuto
8.2
75
7.9
51
Funzionalità Aggiuntiva della Piattaforma
8.1
76
8.3
47
8.6
76
8.8
59
8.5
75
8.7
50
8.1
75
8.5
53
7.9
74
7.7
38
Piattaforma di Reportistica e Analisi
8.5
76
7.4
51
7.8
74
6.3
32
Supporto Clienti
8.4
75
8.4
48
8.4
76
8.3
47
8.3
75
8.4
50
8.4
75
8.2
35
Automazione del Marketing
8.2
71
7.1
30
8.4
72
7.8
43
8.2
72
6.6
30
Automazione della forza vendita
8.2
73
7.9
50
8.1
75
9.1
53
8.0
70
6.7
23
8.1
73
6.8
21
8.0
71
7.7
25
Agentic AI - CRM per i servizi finanziari
7.9
64
Dati insufficienti
Categorie
Categorie
Categorie condivise
Salesforce Financial Services Cloud e Wealthbox CRM sono categorizzati comeCRM per i servizi finanziari
Categorie uniche
Salesforce Financial Services Cloud non ha categorie uniche
Wealthbox CRM non ha categorie uniche
Recensioni
Dimensione dell'Azienda dei Recensori
Salesforce Financial Services Cloud
Piccola impresa(50 o meno dip.)
Mid-Market(51-1000 dip.)
Enterprise(> 1000 dip.)
Wealthbox CRM
Piccola impresa(50 o meno dip.)
Mid-Market(51-1000 dip.)
Enterprise(> 1000 dip.)
Piccola impresa
(50 o meno dip.)
Mid-Market
(51-1000 dip.)
Enterprise
(> 1000 dip.)
Settore dei Recensori
Servizi Finanziari
45.8%
Bancario
11.1%
Tecnologia dell'informazione e servizi
5.8%
Contabilità
4.7%
Assicurazione
3.2%
Altro
29.5%
Servizi Finanziari
95.2%
Gestione degli investimenti
3.8%
Assicurazione
1.0%
‐
‐
Altro
0.0%
Alternative
Discussioni
Salesforce Financial Services Cloud non ha discussioni con risposte
Cosa fa Wealthbox?
4 Commenti
AH
È un CRM progettato appositamente per i professionisti a contatto con i clienti nel settore assicurativo e degli investimenti.Leggi di più
Calendly si integra con Wealthbox?
1 Commento
JH
No, Calendly non si integra con Wealthbox. Ma c'è una soluzione semplice. Prima, integra Wealthbox con Google Calendar tramite la sincronizzazione...Leggi di più
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