Recensioni e Dettagli del Prodotto Wealthbox CRM

Quello che mi piace di più di Wealthbox CRM è quanto sia intuitivo e facile da usare pur essendo potente. Mantiene tutte le note dei clienti, i compiti e i follow-up organizzati in un unico posto, rendendo semplice gestire le relazioni e la conformità senza sentirsi sopraffatti. Mi aiuta a lavorare in modo efficiente e a rimanere proattivo. Recensione raccolta e ospitata su G2.com.

Quello che non mi piace di Wealthbox CRM è che alcune automazioni avanzate e funzionalità di reportistica sono limitate rispetto ai CRM aziendali più grandi. C'è anche un po' di curva di apprendimento quando si impostano flussi di lavoro personalizzati, e le integrazioni più profonde a volte richiedono soluzioni alternative. Tuttavia, questi sono compromessi minori rispetto a quanto la piattaforma sia pulita e facile da usare. Recensione raccolta e ospitata su G2.com.

Wealthbox continua a innovare il suo programma software, adattandosi alle esigenze del settore dei servizi finanziari che serve. Inoltre, molti programmi software si integrano perfettamente con Wealthbox, rendendo il valore di questo CRM esponenzialmente maggiore di quanto sarebbe senza queste collaborazioni. Recensione raccolta e ospitata su G2.com.

A volte sembra che Wealthbox cerchi di essere tutto per tutti. Quello che intendo è che aggiungendo innovazioni e aggiornamenti software, a volte il valore principale di Wealthbox viene diluito nel rincorrere cose appariscenti che potrebbero non avere senso per Wealthbox o distogliere dalla sua direzione iniziale. Recensione raccolta e ospitata su G2.com.

Il passaggio a Wealthbox da Redtail è stato rapido e per lo più senza intoppi. L'interfaccia in Wealthbox rende facile aggiornarsi. L'app mobile funziona bene. Le attività e i flussi di lavoro sono facili da usare e aiutano a monitorare la produttività. Gli aggiornamenti CRM in blocco e i campi personalizzati rendono facile riconfigurare il CRM. Il supporto clienti, per la maggior parte, è tempestivo e utile. Recensione raccolta e ospitata su G2.com.

Alcuni campi in Redtail non sono stati esportati 1 a 1 nei campi di Wealthbox. Recensione raccolta e ospitata su G2.com.

Venendo da Redtail, non vedo alcun vantaggio in Wealthbox. Recensione raccolta e ospitata su G2.com.

Non c'è un numero di telefono per contattarli. Devi prendere un appuntamento sul loro calendario navigando attraverso il sistema, gli orari degli appuntamenti sono sempre il giorno successivo o più tardi. Non mi piace quasi nulla di tutto ciò, è troppo complicato. Non ho le ore da dedicare a costruire il mio sistema all'interno di Wealthbox. Redtail era così facile da usare e fornisce gli stessi dati.

Venendo da Redtail non vedo alcun vantaggio in Wealthbox, i creatori ovviamente non hanno lavorato nel mio ambiente dove assisto i clienti e fornisco informazioni ai rappresentanti. Potevo creare etichette per la posta così facilmente! Ora devo costruire il modello da solo esportando il report (molto complesso da creare) poi salvarlo in un cvs e poi cercare di popolare un modello di etichetta. Seriamente! Era più veloce scrivere a mano le buste. Troppi clic per navigare da un cliente all'altro.

Rabbrividisco ogni volta che il rappresentante chiede un gruppo specifico di clienti per un report. Uso risorse diverse per creare i report a causa della difficoltà e delle imprecisioni.

La lista continua e continua. Recensione raccolta e ospitata su G2.com.

È un CRM costruito da zero specificamente per i professionisti finanziari, a differenza di altri fornitori che vendono soluzioni pronte all'uso che non sono destinate a nessuno in particolare. Si integra con molte altre soluzioni che già utilizziamo quotidianamente, come Albridge e eMoney. Navigare attraverso WB è abbastanza fluido e facile e la curva di apprendimento è molto meno intensa rispetto ad altri CRM. Infine, sono il NUOVO CRM sul mercato e sono iper focalizzati su innovazione e crescita rapide rispetto ad altri CRM più vecchi che potrebbero non dare più priorità a questo. Recensione raccolta e ospitata su G2.com.

Il mio più grande problema con WB è il modo in cui gli utenti inviano e ricevono notifiche per comunicare con gli altri sulla piattaforma. Non puoi "menzionare" o "@" un altro utente, ma devi invece andare al pulsante "Notifica" dopo ogni attività/commento che fai, cliccare sul loro nome, poi cliccare su salva per assicurarti finalmente che l'utente venga notificato di qualunque cosa tu stia lavorando. E TUTTE le notifiche a cui un utente è assegnato ti verranno inviate tramite avviso email... Non il massimo per chi ha già una casella di posta elettronica eccessivamente ingombra. Recensione raccolta e ospitata su G2.com.

Il marketing è stato ottimo. Mi ha fatto iscrivermi.\nLe note appuntate sono la migliore caratteristica che il sistema ha.\nTi parleranno della loro casella di aggiornamento che si trova sulla pagina principale. Ma la posizione di questa non è buona. Mentre lavori, stai spendendo il tuo tempo su compiti o flussi di lavoro, non sulla pagina che ti dice cosa ha fatto il tuo tempo. Recensione raccolta e ospitata su G2.com.

Il sistema non era intuitivo. Raddoppia il numero di clic necessari per il compito più semplice.

Il servizio clienti non è utile. Ogni volta che hai una domanda, ti indirizzano a un dipartimento diverso.

Il colpo finale è stato che ci sono voluti tre dipartimenti per dirci come pensano che dovremmo condividere le informazioni sui clienti con il nostro team—qualcosa di così semplice ma nessun aiuto.

Alla fine, abbiamo lasciato Wealthbox, e i miei assistenti alle vendite mi hanno ringraziato per aver abbandonato quel sistema.

Li abbiamo tenuti per tre mesi, ed è stato un colpo al nostro flusso di lavoro. Ci hanno anche convinto a pagare annualmente e stanno trattenendo migliaia di dollari, anche se abbiamo finito con questo sistema. Recensione raccolta e ospitata su G2.com.

Mi piace la facilità d'uso e la natura intuitiva di WealthBox. Possiamo gestire in modo efficiente la maggior parte del nostro business attraverso Wealthbox. Recensione raccolta e ospitata su G2.com.

La loro integrazione email fallisce abbastanza da essere evidente nella nostra attività.

Vogliono addebitare ai clienti esistenti nuove funzionalità per le quali offrono periodi di prova ai nuovi clienti.

Devono migliorare drasticamente la capacità di gestire il personale aggiungendo funzionalità di follow-up e notifiche automatiche. Recensione raccolta e ospitata su G2.com.

Un unico punto di verità per tutti i dati. Non puoi operare con successo senza buoni dati. Wealthbox rende facile per i consulenti e i membri del team conservare, tracciare e riportare i dati con una formazione minima o senza complicazioni eccessive della piattaforma. Recensione raccolta e ospitata su G2.com.

Non ho nulla che non mi piaccia di Wealthbox. Non vedo l'ora di vedere i futuri miglioramenti e la personalizzazione del dashboard principale! Recensione raccolta e ospitata su G2.com.

Innanzitutto, è così facile da usare. Il nostro team l'ha adottato e ha iniziato a usarlo fin dal primo giorno. Hanno bisogno di meno clic per ottenere ciò di cui hai bisogno rispetto al nostro vecchio CRM. Inoltre, il nostro coinvolgimento con il CRM è aumentato di oltre il 300% rispetto all'utilizzo del nostro vecchio software. Recensione raccolta e ospitata su G2.com.

Non ho trovato nulla che non mi piaccia di Wealthbox. Ottimo software! Recensione raccolta e ospitata su G2.com.

Dopo aver lavorato con i clienti, posso prendere appunti e creare compiti per il mio amministratore da completare. Una volta che lei completa il compito, mi viene inviata un'email che completa il cerchio della comunicazione senza passaggi aggiuntivi. Recensione raccolta e ospitata su G2.com.

Il collegamento email si interrompe spesso e deve essere ricollegato. Recensione raccolta e ospitata su G2.com.