Recensioni e Dettagli del Prodotto PreciseFP

PreciseFP ci rende facile contattare i nostri clienti per ottenere informazioni, sia che si tratti di una tipica raccolta di dati o di un questionario completamente personalizzato. Inoltre, fa un lavoro migliore rispetto a molte opzioni CRM nel mostrarmi il quadro completo di un cliente. Recensione raccolta e ospitata su G2.com.

Tutto ciò di cui abbiamo bisogno sono ancora più modi per accedere e manipolare i dati! Poiché sono un vero appassionato di dati, mi trovo spesso in questa situazione con tutto il nostro stack tecnologico. Mi rendo conto che più si rende sofisticato un software, più è necessaria formazione per un uso responsabile e più cose possono rompersi, ma vorrei davvero che ci fosse un modo per permettere agli "utenti esperti" di scavare ancora più a fondo! Recensione raccolta e ospitata su G2.com.

Precise FP si integra con il mio CRM e rende l'upload delle nuove informazioni sui clienti un gioco da ragazzi. Si integra anche con altri componenti del mio stack tecnologico e automatizza l'80% della mia integrazione iniziale con i clienti. Anche i miei clienti trovano Precise FP molto facile e intuitivo da usare quando inseriscono le loro informazioni. Recensione raccolta e ospitata su G2.com.

A volte, Precise FP non ha i moduli che sarebbero utili per la mia attività. Tuttavia, Precise FP è sempre aperto a suggerimenti per nuovi fogli di lavoro e moduli. Recensione raccolta e ospitata su G2.com.

È estremamente personalizzabile, quindi posso tracciare tutte le informazioni pertinenti di cui ho bisogno in un modo che funziona per me. Lo uso per la raccolta dati, l'onboarding, il monitoraggio dei piani finanziari, il caricamento di documenti, e lo usavo per la documentazione dei clienti prima di passare ad Altruist. Si integra bene con molti altri software che utilizzo, specialmente eMoney. La cosa migliore è il loro supporto clienti - sono fantastici! Recensione raccolta e ospitata su G2.com.

Non ci sono molti modi efficaci per ottenere i saldi dei conti in PreciseFP. Vorrei avere la possibilità di un accesso unico con eMoney per evitare troppi accessi da parte dei clienti. Il prezzo non è irragionevole, ma non ci sono sconti disponibili se non tramite XYPN, nemmeno pagando annualmente anziché mensilmente. È quasi un sostituto di un CRM, ma non senza funzioni di compiti e flussi di lavoro. Recensione raccolta e ospitata su G2.com.

Essere in grado di personalizzare i moduli e raccogliere solo i dati di cui ho bisogno è davvero bello. Avere tutto integrato con il mio CRM è ancora meglio. Recensione raccolta e ospitata su G2.com.

Ci sono alcune limitazioni alla formattazione, che fanno sembrare il modulo un po' strano quando si utilizza l'opzione di formattazione condizionale. Ad esempio, mostra solo la casella 2 se la casella 1 viene risposta con "sì". Se la casella 1 risponde con "no", allora c'è un divario tra la casella 1 e la 3. Recensione raccolta e ospitata su G2.com.

PreciseFP è facile da usare e si sincronizza bene con il nostro CRM. Rende attività come la raccolta dati e i questionari di tolleranza al rischio rapide e semplici. Recensione raccolta e ospitata su G2.com.

Utilizzare un modulo personalizzato o personalizzare un modello ha una certa curva di apprendimento e può essere frustrante. Recensione raccolta e ospitata su G2.com.

PreciseFP è eccellente nel semplificare la raccolta dati per le tue esigenze. È altamente personalizzabile, ha una sicurezza migliorata e, soprattutto, il servizio clienti è impareggiabile - davvero! Recensione raccolta e ospitata su G2.com.

L'unica cosa è che diventare veramente esperti nella configurazione può richiedere un po' di apprendimento, ma una volta che si comprende come utilizzare le cose, ha tutta la funzionalità di cui si potrebbe avere bisogno. Recensione raccolta e ospitata su G2.com.

PreciseFP è uno strumento eccellente per ottimizzare il processo di pianificazione finanziaria. Semplifica la raccolta dei dati dei clienti con questionari personalizzabili e si integra perfettamente con altri software di pianificazione finanziaria. L'interfaccia intuitiva, le funzionalità di automazione e la gestione sicura dei dati lo rendono una scelta ideale per i professionisti finanziari che cercano efficienza e precisione. Altamente raccomandato per qualsiasi consulente che desideri migliorare l'esperienza dei propri clienti! Recensione raccolta e ospitata su G2.com.

Niente su PreciseFp, più sull'integrazione con Wealthbox. Wealthbox sembra avere dei problemi. Recensione raccolta e ospitata su G2.com.

Le migliori parti di PreciseFP sono la pura personalizzazione del software. Essere in grado di avere anche un'elevata sicurezza per la conformità è un fattore importante. Il supporto clienti nella chat è estremamente utile, da problemi semplici a estremamente complessi. Utilizziamo PreciseFP per ogni cliente grazie all'indirizzo web utile direttamente per il login del cliente. Le integrazioni sono utili per trasferire molte informazioni e dati al nostro CRM, Wealthbox, e mantengono tutto aggiornato e uniforme. Recensione raccolta e ospitata su G2.com.

L'implementazione di PreciseFP ha richiesto un po' di tempo per capire dove si inserisce nella nostra pratica, ma siamo riusciti a implementarlo e a trovare dove viene utilizzato in modo ottimale, anche se è stato molto difficile a causa delle sue caratteristiche personalizzabili. È piuttosto complesso, quindi sarà necessario qualcuno con una certa conoscenza IT per configurarlo, il che può ostacolare la facilità d'uso all'interno dello studio, ma con un po' di tempo e pratica, chiunque può impararlo facilmente. Recensione raccolta e ospitata su G2.com.

Si integra bene con altri software, il che rende facile raccogliere informazioni e aggiornare il mio CRM. I modelli sono ottimi punti di partenza e facili da modificare. Mi piace la possibilità di creare i tuoi moduli. Rende il percorso del cliente molto più semplice durante il processo di onboarding. Recensione raccolta e ospitata su G2.com.

Mappare i campi. Mi ci è voluto un po' per capirlo. Recensione raccolta e ospitata su G2.com.

PFP è stato un pilastro della nostra operazione negli ultimi 6 anni. Il tempo risparmiato utilizzando questo strumento si è ripagato da solo nel primo mese. Il personale di supporto è incredibilmente competente. Recensione raccolta e ospitata su G2.com.

Le integrazioni cadono regolarmente, come le connessioni a eMoney, e devono essere ristabilite per continuare a utilizzare alcune delle funzionalità di esportazione/importazione. Recensione raccolta e ospitata su G2.com.