El soporte al cliente/éxito/gestión de cuentas/gestión técnica de cuentas es el mejor, casi tan bueno como el de Everflow ;) El equipo siempre está revisando, ayudando a mi equipo de CS con nuevas funciones y, lo mejor de todo, compartiendo su experiencia como persona de CS sobre mejores prácticas y conocimientos de la industria.

La capacidad de cada persona de CS para personalizar sus informes y panel de control, al mismo tiempo que abre los datos a ventas, marketing y la suite ejecutiva, ha ahorrado mucho tiempo. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

Es complicado cuando empiezas, pero con el gran apoyo y los gestores de cuentas es un aprendizaje más rápido de lo que piensas. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

Lo que distingue a Planhat para mí es su flexibilidad, su robusto modelado de datos y el excepcional soporte proporcionado por Erich Gardner y Saqib Motlani. Sus rápidas respuestas, profundo conocimiento técnico y apertura han tenido un impacto real. Gracias a sus esfuerzos, Planhat se ha convertido en una herramienta esencial en la que confío todos los días. Su habilidad para personalizar automatizaciones, gestionar escenarios únicos y guiarnos a través de procesos complejos realmente distingue a la plataforma de otras soluciones de éxito del cliente.

Planhat ofrece una vista unificada de nuestros clientes, sofisticadas puntuaciones de salud, automatización de flujos de trabajo e integraciones en tiempo real sin problemas. Se ha convertido en un componente central de nuestra estrategia de éxito del cliente, y no puedo imaginar gestionar nuestras operaciones sin él. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

Las extensas opciones de personalización pueden hacer que la incorporación se sienta abrumadora al principio. Definitivamente hay una curva de aprendizaje, y nuestro equipo no puede acceder a muchas vistas hasta que los administradores las hayan configurado. Tener una biblioteca más grande de plantillas compartidas y de mejores prácticas sería una mejora valiosa. Aunque el poder de la herramienta es impresionante, su complejidad a veces puede ser un obstáculo, ya que crear vistas, automatizaciones y estructuras de gobernanza requiere tiempo y planificación significativos.

Habiendo trabajado anteriormente en Planhat, tuve una relación mixta con la plataforma. Sin embargo, después de usarla en Jolt y ahora en SalesRabbit, mi confianza en ella se ha renovado por completo. El potencial de la plataforma parece ilimitado, y la experiencia al cliente excepcional proporcionada por Erich y Saqib realmente la distingue. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

Planhat nos ha ayudado a reunir todas las actividades postventa bajo un mismo techo, desde la incorporación hasta las renovaciones. Las capacidades de automatización ahorran horas de trabajo manual, y la visibilidad que ofrece sobre la salud del cliente ayuda a mi equipo a actuar proactivamente. Es intuitivo y lo suficientemente flexible como para adaptarse a nuestro flujo de trabajo en todas las regiones. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

Algunos informes y paneles pueden tardar en cargarse o necesitar una configuración personalizada para que funcionen correctamente. La curva de aprendizaje para la automatización avanzada también es un poco empinada al principio. Pero una vez configurada, funciona muy suavemente. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

Personalización profunda: Múltiples módulos y configurables te permiten modelar tus flujos de trabajo de cuenta, producto y éxito exactamente como funciona tu negocio. Escala con la complejidad: Maneja bien los casos de uso simples, pero también admite puntuación avanzada multidimensional, lógica entre objetos y necesidades empresariales. Fuerte para equipos orientados a datos: Si inviertes en la configuración, Planhat te recompensa con potentes capacidades de informes y automatización. El equipo de éxito del cliente también es increíble... ¡En realidad, todo el equipo!!! Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

Curva de aprendizaje pronunciada: La plataforma es extensa: la configuración inicial, las decisiones del modelo de datos y la lógica de las fórmulas pueden ser abrumadoras para los nuevos usuarios; sin embargo, una vez configurada, documentada y con el equipo entrenado, las cosas funcionan bastante bien. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

La visibilidad que Planhat ofrece sobre tu base de clientes es increíble. Permite muchas automatizaciones basadas en condiciones y notificaciones push a herramientas como Slack. Su oferta es bastante sencilla y su material de formación es bueno. Los equipos de éxito del cliente y técnicos con los que hemos tratado han sido excelentes durante el último año. Uso la herramienta todos los días y, en general, ha sido muy valiosa para nosotros como organización. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

La parte más dolorosa de Planhat ha sido el proceso de implementación. Es mucho más lento de lo esperado y, en general, siento que solo estamos utilizando el 50% de lo que la herramienta tiene para ofrecer. Si estás considerando implementar Planhat como una solución, recomendaría tener al menos 1-2 personas dedicadas a usarlo y aprenderlo muy bien antes de lanzarlo a tu equipo. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

Realmente aprecio las amplias opciones de personalización disponibles en Planhat. Esta flexibilidad me permite adaptar la plataforma para satisfacer las necesidades únicas de mi cartera de clientes, mejorando mi capacidad para obtener información procesable. La capacidad de configurar disparadores y notificaciones es excepcionalmente beneficiosa, ya que me ayuda a gestionar un gran número de clientes automatizando tareas como revisar las tendencias de uso de los clientes, facilitando oportunidades de compromiso proactivo e identificando posibles actualizaciones o expansiones. Estas características reducen significativamente el trabajo manual y agilizan mi flujo de trabajo, permitiéndome centrarme en actividades estratégicas a pesar de mi disponibilidad de tiempo limitada. Además, la plataforma ha demostrado ser una fuente poderosa de información para gestionar la información contractual y los conocimientos sobre los clientes, haciéndola indispensable para mantener un seguimiento de lo que sucede en mi vasta base de clientes. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

Inicialmente encontré Planhat un poco complicado de entender y de averiguar exactamente qué se necesita, debido a la gran cantidad de datos y perspectivas que ofrece. Requiere algo de tiempo acostumbrarse; el proceso de configuración inicial también fue bastante largo, principalmente por las diversas integraciones y simplemente por entender la herramienta, sin embargo, como con cualquier herramienta nueva, ahora es más fácil. Para simplificar el proceso, sería útil tener plantillas predefinidas o ejemplos preseleccionados de los tipos de datos que podría explorar o usar como desencadenantes. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

Disfruto trabajar con los flujos de trabajo en Planhat, para tener un enfoque estructurado consistente para el equipo de CSM. Utilizo mucho los campos de comentarios para comunicarme con mi gerente y compañeros de trabajo. Me gustan los detalles y las perspectivas que ofrece en mi (demasiado grande) cartera. Me gusta que esté integrado con Slack. Lo uso todos los días, todo el día, múltiples veces al día. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

Tomó algún tiempo aprender a trabajar con PH, por un tiempo fue una sobrecarga de información. En este punto todavía estoy viendo cómo usar el módulo de Inteligencia del Cliente. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

Realmente aprecio cómo Planhat consolida todos nuestros datos de clientes en un solo lugar, lo que supone una mejora sustancial respecto a nuestro método anterior de usar hojas de cálculo y Google Docs donde cada uno utilizaba su propio enfoque. Esta integración permite procesos escalables en todo el equipo, asegurando que estamos tomando los pasos correctos para las renovaciones y el mapeo de cuentas. Encuentro los informes del sistema particularmente útiles ya que nos permiten crear paneles no solo para reportar, sino también para establecer elementos de acción necesarios por el equipo. Estos informes, junto con los flujos de trabajo, ayudan a mantener todo organizado para los Gerentes de Éxito del Cliente (CSMs). Además, el chatbot de IA con Finn ha sido un salvavidas cuando no estoy seguro de cómo realizar ciertas tareas o cuando estoy confundido sobre elementos en Planhat. La gama de capacidades que ofrece Planhat como herramienta CRM es impresionante, y una vez que nuestros datos son precisos y el equipo está completamente integrado, el sistema hace que los procesos de retención sean escalables y rastreables. Valoro las integraciones con otras herramientas como Pendo, Slack, Gong y HubSpot, que mejoran la utilidad de Planhat en nuestras operaciones. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

Encuentro que algunas acciones dentro de Planhat no son extremadamente intuitivas y requieren mucho entrenamiento. No siempre es fácil descubrir las cosas por uno mismo, lo cual puede ser frustrante. A veces necesito depender del chatbot de IA con Finn para entender cómo usar ciertas funciones o realizar acciones específicas. También ha creado algunos desafíos con la adopción en el equipo de CS, ya que a veces prefieren volver a sus propios procesos manuales individuales en lugar de tomarse el tiempo para averiguar cómo trabajar en Planhat. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

Lo que más aprecio de Planhat es su naturaleza integral y el alto grado de personalización que ofrece. La plataforma nos proporciona una visión completa del recorrido del cliente, y tenemos la flexibilidad de adaptarla a nuestros flujos de trabajo y requisitos comerciales únicos, en lugar de estar limitados a soluciones genéricas de talla única. Además, su atención al cliente es excelente: receptiva, conocedora y siempre dispuesta a ayudarnos a sacar el máximo provecho de la plataforma. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

Planhat ofrece una gran cantidad de poder, pero su profundidad y flexibilidad pueden hacer que la curva de aprendizaje inicial sea algo desafiante. Puede requerir algo de tiempo y esfuerzo comprender completamente cómo configurar todas las funciones, especialmente para aquellos que son nuevos en la plataforma. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

Uso Planhat diariamente como parte de mi rutina de trabajo y ha demostrado ser una herramienta invaluable. Me ayuda a llevar un seguimiento de las tareas pendientes y completadas, registrar el tiempo dedicado a diferentes proyectos y colaborar eficientemente con mi equipo al medir el esfuerzo y la productividad. La sincronización automática con nuestro correo de trabajo es particularmente útil, agilizando los flujos de trabajo y ahorrando tiempo. La interfaz de usuario es intuitiva, completa y fácil de navegar. Además, su profunda integración con nuestros procesos internos lo hace aún más eficiente de usar. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

Se necesita algo de tiempo para comprender completamente cómo funciona Planhat y aprovechar al máximo todas sus funciones. También me he encontrado con algunos errores donde ciertas pestañas o piezas de información desaparecían temporalmente y luego reaparecían de forma aleatoria. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.