Redtail è ben progettato per soddisfare le esigenze specifiche del nostro settore. È necessaria pochissima personalizzazione affinché si adatti perfettamente a ciò di cui abbiamo bisogno. L'interfaccia è intuitiva e sembrano impegnati a migliorare continuamente il prodotto. È diventato una parte essenziale del mio lavoro quotidiano. Recensione raccolta e ospitata su G2.com.

Sono sicuro di non utilizzare nemmeno il 40% delle sue funzionalità, ma spesso non so da dove iniziare per cercare di imparare e sbloccare quell'altro 60%. Anche se questo dipende davvero da me, dato che non ho molto tempo disponibile da dedicare a questo impegno. Recensione raccolta e ospitata su G2.com.

Ho sfruttato la tecnologia RedTail per molti anni. Ha fornito un'organizzazione inestimabile per la mia attività mentre il mondo si muove verso una società più avanzata tecnologicamente. La possibilità di caricare tutti i miei documenti, appunti ecc. crea un backup sicuro nel cloud. Posso accedere alle informazioni in movimento. Posso identificare opportunità, organizzarle e agire. In generale, Redtail mi permette di essere un consulente finanziario migliore perché mi consente di gestire il mio tempo in modo più efficiente. Recensione raccolta e ospitata su G2.com.

Ci sono molte funzionalità su Redtail che sarebbe utile comprendere, tuttavia queste richiedono una curva di apprendimento. Sto sfruttando la tecnologia solo in modo basilare e sento che ci sono componenti più utili che sto trascurando. A volte sperimento anche rallentamenti o blackout quando cerco di accedere al mio portale, questo è infrequente ma accade di tanto in tanto. Recensione raccolta e ospitata su G2.com.

Sono davvero impressionato dalle opzioni di documentazione - modi per collegare account specifici, allegare documenti ad attività specifiche e dal fatto che non c'è un limite alla quantità di note che puoi aggiungere a qualsiasi attività. Recensione raccolta e ospitata su G2.com.

Vorrei che ci fossero modi più intuitivi per ottenere risposte alle mie domande. Sebbene ci siano numerose opzioni quando ho una domanda, sembra che debba guardare un intero segmento di formazione per ottenere una risposta a una semplice domanda. Fino ad oggi, non ho trovato un modo per creare un report su misura per le mie esigenze specifiche. Sono sicuro che esista un'opzione per questo tipo di report e sono sicuro che la risposta sia là fuori, ma semplicemente non ho tempo per guardare diversi video di formazione che penso possano fornire la risposta. Recensione raccolta e ospitata su G2.com.

Usiamo Redtail da poco più di tre anni. È stato cruciale per come gestiamo le relazioni con i clienti e i flussi di lavoro interni. Si integra bene anche con altri software utilizzati dalla nostra azienda. Recensione raccolta e ospitata su G2.com.

Mentre alcune delle basi sono semplici, l'utilizzo di funzionalità avanzate come report personalizzati e flussi di lavoro richiede tempo e supporto aggiuntivi. Il supporto clienti che forniscono è stato eccellente sia nelle interazioni via chat che telefoniche. Recensione raccolta e ospitata su G2.com.

Come una boutique RIA, Redtail è stato un'ottima scelta per noi - lo utilizziamo quotidianamente per programmare i nostri incontri giornalieri, sviluppare il nostro database interno di dati dei clienti e monitorare la cronologia dei contatti con i clienti. Apprezziamo anche la flessibilità nella generazione di report per aiutarci a ordinare i dati dei nostri clienti. Recensione raccolta e ospitata su G2.com.

C'è un po' di curva di apprendimento. Apprezziamo sicuramente tutti gli strumenti di formazione e i video che Redtail offre, ma ci sentiamo ancora come se stessimo solo grattando la superficie di tutto ciò che può fare. Sembra che ci sia una funzionalità che stiamo sottoutilizzando. Recensione raccolta e ospitata su G2.com.

Il servizio clienti è 10/10. Altrimenti, è un CRM molto affidabile e collaudato per l'industria finanziaria. Il costo è ragionevole e non ti spennano con una miriade di funzionalità aggiuntive. Recensione raccolta e ospitata su G2.com.

Niente di grande che mi venga in mente, è un leader nel settore e ha superato la prova del tempo. Alcune cose nei flussi di lavoro potrebbero essere semplificate e un po' meno macchinose. Sono necessari troppi clic per segnare un'attività come completata, ecc. Ma non è affatto un grosso problema. Recensione raccolta e ospitata su G2.com.

intuitivo e facilità d'uso, tuttavia necessita di un nuovo componente AI. Recensione raccolta e ospitata su G2.com.

a volte sembra che le informazioni o le funzionalità siano sepolte in profondità nel programma Recensione raccolta e ospitata su G2.com.

Redtail lavora sempre per mantenere il loro prodotto aggiornato con tutti i cambiamenti che avvengono nel nostro settore. Sono molto reattivi se abbiamo bisogno di guida. Recensione raccolta e ospitata su G2.com.

Lo svantaggio di Redtail è che ci sono così tanti cambiamenti ed è difficile tenere il passo con essi. Inoltre, non credo che stiamo sfruttando tutto ciò che Redtail ha da offrire, poiché probabilmente abbiamo bisogno di più formazione. Recensione raccolta e ospitata su G2.com.

È utile documentare le attività con i clienti. È particolarmente utile quando posso dettare le note nel mio telefono. Recensione raccolta e ospitata su G2.com.

Non capisco il componente di formazione, quindi probabilmente non sto ottenendo il pieno valore per i miei soldi. Recensione raccolta e ospitata su G2.com.